亚洲采购报告：东南亚（2022年7月）

亚洲采购更新2022 年 7 月柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|南亚和西亚 亮点：12 个月采购展望2 柬埔寨312-月采购前景：正面柬埔寨政府已成功管理由 Omicron 变体引起的最新一波 COVID-19 爆发。到 6 月 28 日（再次发现新病例时），该国已连续 52 天记录为零病例，并于 6 月 9 日开始了第五次打击运动。俄乌冲突尚未对柬埔寨经济造成太大压力。自今年年初以来，由于服装相关行业的新订单增加以及区域全面经济伙伴关系（RCEP）和柬埔寨-中国自由贸易协定（CCFTA）两项自由贸易协定开始实施，出口强劲增长, 两者都有效2022 年 1 月 1 日。预计服装出口的持续扩大和旅游业的繁荣将支持今年柬埔寨经济的强劲增长。商品出口（2022 年 4 月） 65.1% 同比▲服装 同比 73.3% ▲电器零件 75.3% 同比▲快速事实注：箭头表示与上期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：KHR，截至 2022 年 5 月 31 日）4,062（年初至今升值 0.3%）自行车 78.7 年▲鞋耳 53.2% 同比▲消费物价指数（2022 年 3 月） 7.19% 同比 柬埔寨最新动态FBIC 的看法宏观经济趋势根据海关总署的数据，2022 年前五个月柬埔寨的商品出口同比增长 34.5% 至 94 亿美元。在此期间，GFT 部门（服装、鞋履、旅行用品和其他纺织相关产品）的出口同比增长 47.7% 至 45 亿美元，占柬埔寨商品出口总额的 47.9%。在此期间，美国仍然是柬埔寨最大的出口市场，出口额达 37 亿美元。•在柬埔寨政府采取的有效 COVID-19 控制措施和今年开始生效的主要自由贸易协定的支持下，柬埔寨在 2022 年前五个月的强劲出口增长。•高疫苗接种率和低感染率使该国于去年 11 月全面重新开放边境。在其他服装生产国仍在遭受大流行的影响之际，这极大地使柬埔寨 GFT 部门受益。•展望未来，自 2022 年 1 月 1 日起生效的 RCEP 贸易协定和 CCFTA 将有助于促进柬埔寨的贸易增长虽然美国仍是柬埔寨最大的出口市场，但中国在 2022 年 1 月至 5 月期间以 50 亿美元的贸易额成为柬埔寨最大的贸易伙伴，同比增长 26%。政策法规2022 年 6 月 20 日，洪森首相发布了关于设立首都-省级投资委员会 (CPISC) 的次级法令。根据该子法令，已成立 25 个 CPISC 以取代现有的投资小组委员会。CPISC作为柬埔寨发展委员会（CDC）的单位，将审查和批准其各自资本内500万美元以下的私人投资项目的注册、激励、担保、合并、买卖、取消和争议解决，以及省级行政部门，而较大的企业仍需获得 CDC 柬埔寨投资委员会 (CIB) 的批准。CPISC必须由各自行政区域的省长担任主席，副省长为副主席。小组委员会的成员将由相关部门的负责人组成，由各自的市或省政府酌情决定。•该次级法令是根据 2021 年 10 月 15 日颁布的柬埔寨新投资法起草的第一份法律文件，旨在改善柬埔寨的投资环境并使之现代化，使法规更符合东盟的最佳实践。•与原投资委员会相比，新成立的CPISC可以批准的资本投资金额为显着增加（500 万美元，而之前为 200 万美元）。进一步向地方下放权力有望加快投资项目的审批程序，从而使国内外投资者受益，因为他们比以往更容易获得投资许可。•25个省级行政区域的领导将在促进本地区发展中发挥更加重要的作用。这将有助于使全国的投资地点多样化，减少不同地区之间的不平等。4 柬埔寨最新动态FBIC 的看法52022 年 5 月 5 日，柬埔寨开始在南部贡布省建设耗资 15 亿美元的物流和多功能海港。这座深达 15 米的巨型港口占地 600 公顷，可容纳 100,000 吨的船舶。包括集装箱码头、经济特区、自由贸易区、物流枢纽、炼油厂、旅游船舶码头等。该港口计划在15年的时间内分三期建设，预计投入使用后将创造约10,000个直接和间接就业机会。第一阶段将耗时三年，投资2亿美元。到 2025 年，第一阶段完成后，港口将能够处理 300,000 标准箱（二十英尺当量）单位）每年。预计2030年港口年吞吐量可达60万标准箱。•柬埔寨积极改善其交通基础设施，以增强其投资、贸易和旅游潜力。就在过去的几个月里，西哈努克城、贡布和戈公的几个主要港口建设、扩建和改善项目已经完成、正在进行或计划中。•贡布的这个多功能港口将成为柬埔寨第三大港口据公共工程和交通部高级部长孙占托说，柬埔寨仅次于西哈努克自治港和金边自治港。它连接到金边通过 3 号、41 号、4 号和 48 号国道以及金边-西哈努克城高速公路，边和柬埔寨其他省份。它还通过南部铁路与该国北部相连。它将成为促进柬埔寨与其他国家贸易的新国际门户，并将增强柬埔寨的物流和运输部门。基础设施 印度尼西亚612-月采购前景：正面印尼财政部长预计，该国2023年的经济增长将在5.3%至5.9%之间，受制于经济面临的各种威胁，包括通胀、加息和世界货币紧缩。另一方面，加强下游生产、拥抱数字经济、发展绿色经济将是印尼未来新的增长引擎。此外，印度尼西亚的微型、小型和中型企业 (MSME) 的发展对于该国的经济增长至关重要。商品出口（2022 年 4 月） 47.8% 同比▲纺织品和纺织产品 34.8% 年▲鞋耳 38.1% 同比▲运动必需品 26.1% 同比▼家具 10.5% 年▲快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHS Markit汇率（美元：印尼盾，截至 2022 年 5 月 31 日）14,592（年初至今贬值 2.2%）消费物价指数（2022 年 5 月） 3.55% 年制造业采购经理人指数（2022 年 5 月）50.8 ▼国内生产总值（2022 年 1 月至 3 月）5.0% 同比▼ 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法7宏观经济趋势根据中央统计局（BPS）的数据，印尼 5 月份的出口同比增长 27% 至 215 亿美元。然而，在同一个月内，由于棕榈油*出口禁令，该国的制造业出口经历了最大的环比下降 25.9%。尽管出台了棕榈油出口禁令，该国 5 月份仍录得 29 亿美元的总体贸易顺差。印度尼西亚与印度、美国和菲律宾的贸易顺差最大，而该国经历了贸易逆差与澳大利亚、中国和泰国的逆差。（* BPS 将棕榈油记录为制造业出口之一。）•印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国。棕榈油出口禁令于 4 月 28 日开始，旨在支持当地食用油供应并维持油价稳定。然而，该禁令推高了印度和巴基斯坦等印度尼西亚棕榈油主要进口国的食用油价格。•在为期三周的棕榈油出口禁令之后，印度尼西亚允许 ed 棕榈油出口于 5 月 23 日恢复。•取消出口禁令后，印度尼西亚启动了出口加速计划，从 6 月 9 日至 7 月 31 日生效，目标是出口至少 100 万吨毛棕榈油和衍生品。此外，6 月 15 日，印度尼西亚总统改组内阁，并解散了负责棕榈油出口政策的贸易部长。预计这些措施将在接下来的几个月里刺激印度尼西亚的出口增长。与去年 5 月相比，印度尼西亚的通货膨胀率在 2022 年 5 月达到 3.55%，是自 2017 年 12 月通货膨胀率 3.61% 以来的最高记录。•据印度尼西亚中央统计局称，空运运费和食品价格引发了 5 月份的高通胀。•预计印尼央行将加息打击通货膨胀。然而，人们认为印度尼西亚更有能力避免滞胀，因为该国将受益于全球商品价格上涨，因为它是世界上最大的商品出口国之一，而且该国巨大的国内需求将发挥作用作为外部冲击的缓冲。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法8政策法规印度尼西亚政府正计划停止所有原材料的出口，以发展当地的下游产业，建设可再生能源和环境友好型产业。今年，政府正在考虑禁止铝土矿和锡出口。•自 2019 年 10 月起，政府禁止镍矿石出口，事实证明这对增加不锈钢等镍衍生产品的出口是有效的。有鉴于此，投资部长预计，由于下游镍行业的出口贡献，该国将在2022年对中国实现贸易顺差。行业发展6 月 8 日，佐科·维多多总统正式启动了用于电池生产的巴塘综合工业区 (KITB) 二期开发项目。韩国财团 LG Energy Solution 将投资 KITB 并生产电动汽车 (EV) 电池，年产能为 350 万辆和 200 吉瓦。该财团已投资98亿美元，其电池工厂将可雇用20,000名工人。•LG Energy Solution评论称，KITB将是未来东南亚最重要的电动汽车产业区。该财团将与印尼政府密切合作，按照全球道德、可持续性和治理趋势来运营电动汽车工厂。•印尼总统称，LG的投资是全球首个整合EV上游和下游生产的项目，从镍矿、冶炼、前驱体和阴极工厂，以及EV的电力装置开始。•总统还提到，综合经济区将分布在全国各地，采矿和冶炼位于哈马赫拉，镍精炼厂、前体工厂和阴极工厂位于 KITB，电池工厂位于卡劳昂，电动汽车生产线位于西卡朗. 菲律宾人912 个月采购前景：正面菲律宾经济在 2022 年第一季度实现了同比 8.3% 的强劲增长。标准普尔全球菲律宾制造业采购经理人指数在 4 月达到 54.3 后，在 5 月和 6 月分别达到 54.1 和 53.9，为 2018 年 11 月以来的最快水平。消费者对下一个季度的信心根据菲律宾中央银行（BSP）在 2022 年第一季度进行的最新消费者预期调查（CES），12 个月从上一季度的 23.6% 飙升至 30.4%。尽管俄罗斯与乌克兰的冲突对全球经济产生了影响，但亚洲开发银行仍维持对菲律宾 2022 年 6% 的增长预测，并指出菲律宾处于有利地位，可以抵御最新一轮的地缘政治紧张局势在欧洲。人们普遍认为，自 6 月 30 日起上任的新马科斯政府将继续专注于基础设施投资，这是支持大流行后复苏和该国长期增长的关键因素。快速事实商品出口（2022 年 4 月） 6.0% 同比▲注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：菲律宾统计局、IHS Markit、Bangko Sentral ng Pilipinas汇率（美元：PHP，截至 2022 年 5 月 31 日）52.243（年初至今折旧 2.8%）消费物价指数（2022 年 5 月） 5.4% 同比制造业采购经理人指数（2022 年 5 月）54.1国内生产总值（2022 年 1 月至 3 月） 8.3% 同比▲旅行用品和手袋 同比增长 21.2%▼服装 38.6% 同比▲木制品和家具-1.7% 同比▲ 菲律宾人最新动态FBIC 的看法菲律宾 2022 年 4 月的出口同比增长 6.0% 至 61 亿美元。电子产品继续位居全国出口前列，出口总额33亿美元，占当月出口总额的53.0%。其次是其他矿产品（3.973亿美元，占出口总值的6.5%）；其他制成品（2.924 亿美元，4.8%）；椰子油（2.454 亿美元，4.0%）；精炼铜的阴极和阴极部分（2.266 亿美元，3.7%）。中国是菲律宾最大的出口市场，2022年4月占菲律宾出口总额的15.9%（9.717亿美元），其次是美国（9.552亿美元，15.6%）、日本（8.21亿美元） , 13.4%)、中国香港特别行政区 (以下简称香港) (7.406 亿美元, 12.1%) 和新加坡 (4.198 亿美元, 6.9%)。•自 2021 年 3 月以来，菲律宾的出口已连续 14 个月增长，这一表现令人印象深刻，尤其是在世界其他地区在过去一年和今年年初爆发的一波 COVID-19 疫情重创之际。•2 月和 3 月，鉴于 COVID-19 感染病例持续减少，菲律宾政府进一步放宽了限制措施。此外，迄今为止，菲律宾经济并未受到俄乌冲突的太大影响。预计未来几个月菲律宾出口的增长势头将持续。宏观经济趋势2022 年 3 月，菲律宾的外国直接投资 (FDI) 净流入同比下降 9.8% 至 7.274 亿美元。第一季度，外国直接投资净流