亚洲采购报告：东南亚（2021年8月）

2021 年 8 月亚洲采购更新柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|南亚和西亚 亮点：评估采购目的地世界经济论坛 2019 年全球竞争力指数中的“有效条约”和“工人权利”2资源：• 制成品出口（2019 年）：世贸组织数据库；• 最低工资（截至 2021 年 7 月底）：柬埔寨（仅限服装和鞋类行业）、印度尼西亚（雅加达）、菲律宾（国家首都地区）、泰国（曼谷）、越南（胡志明市/河内）、中国（东莞），根据各国政府和中央银行于 2021 年 7 月 31 日的汇率换算为美元；• 贸易物流竞争力（排名）：以世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；• 劳动与环境合规（排名）：以“环境相关”两个指标成分的平均排名来衡量12 个月采购展望略微正面：泰国中性的：柬埔寨、越南略微负面：印度尼西亚、菲律宾采购目的地：平衡成本、速度、合规性和能力（气泡大小代表该国2019年制成品出口总值）2030泰国40越南50印度尼西亚劳工和环保合规（排名）60菲律宾708070th−th80th− 89th90th− 99th100th+90柬埔寨10060708090100110120130140月最低工资（与中国相比，中国=100）贸易物流竞争力（排名） 柬埔寨312 个月采购展望：中性柬埔寨政府于 8 月 1 日将其 2021 年的经济预测从年初宣布的同比 4.1% 下调至 2.5%，担心新一轮 COVID-19 疫情在整个世界将对柬埔寨的主要贸易伙伴产生负面影响，并将继续扰乱全球生产链。积极的一面是，与其他东南亚主要国家相比，柬埔寨本身并未受到新的 COVID-19 变体的严重打击。迄今为止，柬埔寨的疫苗接种率在东南亚地区排名第二，仅次于新加坡（截至 8 月初，50% 的柬埔寨人至少接种了 1 剂疫苗）。在工厂爆发 COVID-19、生产链中断以及困扰出口商的国际航运瓶颈的情况下，柬埔寨的出口一直表现良好。然而，作为一个在世界出口市场上竞争力不强的小型经济体，柬埔寨的经济表现将在很大程度上受到外部经济和市场形势的影响，尤其是美国经济。商品出口（2021 年 6 月）-21.7% 同比▲服装 -14.2% 同比▲鞋耳 同比增长 12.7%▼电器零件 46.2% 同比▼自行车-18.9 年▼快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：KHR，截至 2021 年 7 月 30 日）4,072（年初至今贬值 0.66%）消费物价指数（2021 年 5 月） 2.99% 同比 柬埔寨最新动态FBIC 的看法4宏观经济趋势根据经济和财政部的数据，2021 年上半年柬埔寨出口同比增长 17% 至 82 亿美元。根据柬埔寨海关总署的数据，同期服装、鞋类、旅游产品（GFT）和其他纺织成品出口同比增长 0.9% 至 47 亿美元。美国是柬埔寨最大的出口目的地。上半年，对美出口达到 36 亿美元，同比增长 32.4%。在此期间，该国其他主要出口市场包括欧盟、加拿大、日本、中国、韩国和其他东盟国家。•尽管许多分析师将这一积极的出口表现归因于缅甸的政治危机和恶化的 COVID-19 局势，但柬埔寨最大的出口部门 GFT 的出口在今年上半年仍保持增长。孟加拉国。•我们认为，在国内有效控制 COVID-19 大流行以及柬埔寨主要贸易伙伴的经济持续复苏将促进柬埔寨总体出口和柬埔寨 GFT 出口在本年度剩余几个月内的增长年。 柬埔寨最新动态FBIC 的看法5政策和法规在 8 月 3 日举行的由国民议会（NA）领导人、参议院和国民议会 10 个专门委员会负责人参加的会议上，三项主要的贸易法草案得到了充分支持。这三部法律分别是区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定批准法草案、柬中自由贸易协定（CCFTA）法草案和竞争法草案。该法预计将于2021年底前生效。•RCEP 将有利于所覆盖地区的整体经济，但也可能对个别成员国产生不同的影响。由于来自其他 RCEP 国家的竞争可能很激烈，柬埔寨政府可能需要对 RCEP 对该国的影响进行持续分析，并保留更多的政策和财政空间，以最大限度地利用这一贸易协定。•CCFTA 有望通过降低关税、海关和贸易便利化促进柬埔寨对中国的出口，特别是农产品、加工产品和手工艺品的出口。这对柬埔寨来说尤为重要，自去年以来，根据欧盟普遍优惠计划 (GSP) 的除武器以外的一切 (EBA) 安排，柬埔寨的特殊贸易优惠已被暂停。•竞争法旨在促进公平竞争，改善营商环境，进而促进国内外投资。 柬埔寨最新动态FBIC 的看法6劳工和遵守全国最低工资委员会 (NCMW) 已决定于今年 9 月开始就 2022 年纺织、服装和鞋类行业工人的最低工资进行谈判。一般来说，NCMW 会在 7 月开始关于最低工资的内部讨论，双边和多方讨论会在 8 月进行非正式讨论。正式会议于 9 月举行，以决定最低工资。在谈判期间，各方使用法律论据、科学研究和经济标准，如通货膨胀率和生活成本、生产力、竞争力、劳动力市场状况和该部门的利润水平作为他们关于最低工资的论点的基础。•在自 2021 年 1 月起生效的最新一轮最低工资上调中，纺织、服装和鞋类行业工厂工人的每月最低工资仅增加 2 美元至 192 美元。与之前调整的增量相比，这个增量相当小。该行业的工会和劳工权利团体希望这次每月最低工资可以提高到200美元。•鉴于全球经济正在从 COVID-19 大流行中复苏，以及柬埔寨在发展中国家中的最低工资水平相对较低，预计将在即将举行的 9 月会议上就这一轮最低工资的更大增长达成共识。 印度尼西亚712 个月采购展望：略为负面2021 年第二季度，印尼经济开始复苏，同比增长 7.1%。然而，由于 COVID-19 Delta 变体的最新传播，印度尼西亚银行已将该国 2021 年的经济预测从 4.1-5.1% 向下修正至 3.5-4.3%。 IHS Markit 印尼制造业采购经理人指数 (PMI) 也反映了这一修正，该指数从 6 月的 53.5 跌至 7 月的 40.1。 7 月份的 PMI 数据显示，该国制造业出现 9 个月来首次收缩，降幅为 2020 年 6 月以来最快。截至 8 月初，印度尼西亚的 COVID-19 病例和死亡人数分别达到近 350 万和 10 万。根据最新的限制措施，人们的行动受到基于行业的限制，只有能源和健康等关键领域的员工才能返回工作场所。纺织品和纺织产品 39.1% 同比▼鞋耳 18.0% 年▼商品出口（2021 年 6 月）54.5% 同比▼运动必需品 38.3% 同比▼家具 51.1% 同比▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHS Markit汇率（美元：印尼盾，截至 2021 年 7 月 31 日）14,462（年初至今折旧 2.5%）消费物价指数（2021 年 7 月） 1.5% 年制造业采购经理人指数（2021 年 7 月）40.1 ▼国内生产总值（2021 年 4 月至 6 月）7.1% 同比▲ 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法8印度尼西亚 2021 年 6 月的出口达到 186 亿美元，环比增长 9.5%，同比增长 54.6%。今年上半年，出口额为1029亿美元，较2020年同期增长34.8%。今年6月，印尼主要非油气大宗商品出口环比增长显着，其中钢铁（增长32.3%）；车辆及备件（42.2%）；机器和电气设备（15.9%）；和脚耳 (33.0%)。•印度尼西亚政府一直在重组产业结构，以增强工业和高科技工业产品的出口潜力，包括钢铁和汽车。•根据贸易部的数据，2021年上半年钢铁出口的增长反映了印度尼西亚正在从原材料和半成品生产基地向工业制造国发展。宏观经济趋势根据投资部/投资协调委员会 (BKPM) 的数据，2021 年第二季度，印度尼西亚的投资同比增长 16.2% 至 223 万亿印尼盾。投资包括国内投资 106 万亿印尼盾和外国投资 117 万亿印尼盾，分别同比增长 47.8% 和 19.6%。•新加坡、香港、荷兰、日本和中国是 2021 年第二季度印度尼西亚的前五名外国投资者。外商投资表明，国际社会，特别是欧洲投资者对印尼投资的信心依然存在。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法9贸易协议英国最近就新的贸易规则启动了为期八周的公众咨询，该规则将降低和简化低收入和中低收入国家的关税。印度尼西亚是新的英国发展中国家贸易计划 (DCTS) 的 70 个合格国家之一，该计划将取代英国的普惠制，预计将于 2022 年生效。•2020 年，英印尼双边贸易额为 22 亿美元。根据拟议的 DCTS，预计印尼将享受较低的关税，有可能促进印尼的双边贸易和经济发展。•英国是印度尼西亚的第二大欧洲投资国，2019 年在印度尼西亚投资 71 亿英镑。英国的投资帮助印度尼西亚创造了 100 万个就业机会。•此外，拟议的 DCTS 通过为印尼企业提供更容易进入英国市场的途径，展示了英国对印尼的承诺。今年 6 月，印度尼西亚和加拿大启动了一项启动关于印度尼西亚-加拿大全面经济伙伴关系协定 (ICA-CEPA) 谈判的计划。 ICA-CEPA 预计将为两国创造贸易和投资机会。•加拿大是 32nd印度尼西亚最大的出口目的地和 16th印尼进口的最大来源地。 2020年两国双边贸易额达24亿美元。•过去五年，加拿大在矿业、酒店投资7.18亿美元印度尼西亚的餐饮业和物流业。•在瞬息万变的全球地缘政治变化中，该协议是一项战略努力，旨在加强两国之间的合作，并为印尼出口更大程度地渗透到北美创造机会。•该协议还有望支持经济增长、贸易和为两国投资和创造就业机会。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法10政策和法规8月初，印度尼西亚正式启动了在线单一提交（OSS）系统，这是一个基于网络的平台，用于向从事低风险商业活动的从微型到大型企业的企业颁发营业执照。该 OSS 系统是根据《综合法》（关于创造就业的 2020 年第 11 号法）授予营业执照的新框架的一部分。•此举是印度尼西亚政府致力于改善在印度尼西亚开展业务的承诺的一部分，从而促进国内和外国直接投资。•希望一站式、电子集成的 OSS 业务许可服务将有助于缓解印尼官僚程序，该程序过去需要一个漫长而复杂的过程。其他主题印度尼西亚排名第 37th位于瑞士的国际管理与发展研究所 (IMD) 编制的 2021 年世界竞争力指数的 64 个经济体中。•与一些亚洲邻国（由于 COVID-19 大流行而导致竞争力排名下降）相比，印度尼西亚今年上升了 3 位，原因是印度尼西亚高管的商业效率、经济表现、政府效率和商业信心提高。•然而，IMD 警告说，COVID-19 大流行导致印度尼西亚更严重的不平等，给经济带来了新的挑战。为了进一步提高竞争力，印度尼西亚应改善其教育和医疗保健系统，投资于知识生成并提高其私营部门的生产力。 菲律宾人1112 个月采购前景：略为负面菲律宾经济在 2021 年第二季度同比增长 11.8%，是自 1988 年第四季度以来的最高增长率，并结束了连续五个季度的收缩。然而，这并不意味着该国正在走上经济复苏的轨道。第二季度的强劲反弹主要是由于去年同期基数较低，GDP 收缩了创纪录的 16.9%。由于 4 月份的严格封锁，2021 年第二季度的经济环比收缩了 1.3%。 8 月 6 日至 20 日，为了遏制更具传染性的 COVID-19 Delta 变种的传播，国家首都地区和附近省份的新一轮封锁进一步加重了本已脆弱的复苏。估计显示，在这一轮封锁期间，经济每周可能损失 1050 亿比索。菲律宾的目标是在年底前为其 1.1 亿人口中的 50% 至 70% 接种疫苗，但截至 7 月 30 日，只有 7.1% 的人口接种了疫苗。木制品和家具 同比增长 19.3%▼服装 同比增长 20.8%▼商品出口（2021 年 6 月） 同比增长 17.6%▼旅行用品和手袋 同比增长 142.7%▼快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶