医药生物、食品饮料、通信、金融、传媒互联网、计算机行业精选分析
医药生物：亚辉龙
- 企业概况：亚辉龙是一家专注于化学发光IVD的平台型企业，拥有全面的产品线，无明显短板。特别指出的是，其自动免疫疾病(自免)检测占比持续下降，而传染病、肿瘤标记物、甲状腺功能等领域的检测量在稳步提升。
- 装机量增长：2022年新增装机量增长显著，国内装机量达到1300台，海外装机量为700台。三甲医院覆盖率达到60%以上，随着疫情的恢复，试剂量有望得到进一步催化。
- 业绩弹性：去年平均单产约为15万台，若恢复至16-17万，非新冠业务营收与利润预计可增长40%，显示较高的业绩弹性与增长潜力。
- 海外市场拓展：通过新冠抗原试剂的销售，成功进入欧洲和日本市场。今年，公司计划进一步加强海外市场的发力。
- 估值安全：内生增长强劲，具有给PEG估值(假设PEG=1)或给予PE40倍的估值基础，市值预估可达140亿人民币。
食品饮料：舍得酒业、仲景食品
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舍得酒业：
- 战略重点：凭借“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，有望在经济复苏中获得弹性增长。
- 增量收入：通过整合复星资源，夜郎古酒庄将贡献新增收入。
- 产品策略：藏品十年作为重点单品推广，旨在提升品牌形象，带动腰部价格带产品的势能提升。
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仲景食品：
- 产品增长：葱油产品线上销售快速增长，预期2023年同比增长100%。
- 成本优化：花椒豆油等成本同比下滑，预计2023Q1毛利率提升2个百分点。
- 销售策略：优化销售费用投放方式，空中转地面策略，关注B端业务的潜在增长机会。
通信：广和通
- 业务转型：公司业务正从传统笔电模组主导向笔电、车载、CPE和泛IoT模组等多元化经营转型。
- 技术合作：授让英特尔PC5G模组相关技术，强化在PC模组领域的领先地位。
- 市场趋势：车载、CPE模组市场保持高景气度，消费电子产品市场需求有望在第二季度改善。
- 增长驱动力：边缘计算的应用空间广阔，尤其是AI多模态能力增强，预计将推动工业网关、智慧大屏、XR眼镜、服务/人形机器人、无线安防等领域的出货量增长。
金融：江苏银行
- 竞争优势：在江苏省银行业竞争中占据领先地位，客群定位清晰，资产端能力持续提升。
- 业绩表现：贷款投放强劲，息差逆势上升，资产质量稳步改善，业绩呈现量利双增态势。
- 风险因素：包括利率风险、市场风险、经营风险等，需关注宏观经济变动对业务的影响。
传媒互联网：芒果超媒、美团
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芒果超媒：
- 内容战略：芒果TV与湖南卫视融合，储备丰富内容资源，维持竞争优势。
- 业务韧性：广告业务虽短期承压，但会员及运营商业务展现韧性。
- 风险考量：面临会员提价可能带来的用户流失风险、政策监管风险、新内容上线风险。
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美团：
- 业务亮点：核心本地商业及新业务盈利能力超预期，餐饮外卖、闪购业务高质量增长，到店酒旅业务稳健，新业务亏损进一步收窄。
- 市场挑战：疫情风险、政策风险、用户渗透率及新业务发展速度成为关注焦点。
计算机：中科江南
- 业务布局：支付电子化业务为第一大收入来源，财政预算管理一体化业务快速增长，行业电子化业务开拓初见成效。
- 技术创新：依托“电子凭证库”研发，布局行业电子化应用，助力业务拓展。
- 风险点：研发突破、政策支持、产品交付等方面的不确定性。
以上分析基于提供的文字内容，涵盖了各公司的核心竞争力、业务策略、增长驱动因素、风险评估以及市场预期等关键信息。
