道森股份发布2022年业绩快报，实现营收21.89亿元，同比增长86.39%，归母净利润实现1.06亿元，同比增长398.99%。同时，公司公告拟投资10亿元扩充传统铜箔和复合铜箔设备产能。我们认为，公司传统油气业务逐步优化，电解铜箔设备供不应求，复合铜箔设备有望成为公司未来业绩增长点。我们上调公司23-24年盈利预测，预测公司2023年至2025年营收分别为30.38、42.50、52.76亿元，归母净利润分别为2.17、3.66、4.73亿元。目前，公司股价对应2023年至2025年动态PE分别为24.0、14.2、11.0倍，维持增持-B评级。
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