电新行业周报（2023年第15期）：尤尼明高纯石英砂扩产符合预期，不改坩埚好砂紧缺逻辑

根据所提供的文字内容，以下是关于电力设备及新能源行业的周报总结：

主要发现与分析

1. 行业背景与关键数据

• 供给短缺与价格上涨：光伏坩埚用高纯石英砂供不应求，价格快速上涨。尤尼明和TQC的海外进口砂价格从年初的11-12万元/吨上涨至35-40万元/吨，国产坩埚中外层用高纯石英砂价格从4-8万元/吨上涨至7-17万元/吨。

• 尤尼明扩产计划：尤尼明宣布将投资2亿美元，计划在2023-2025年间将产能扩大至2022年的两倍，即从1.3万吨提升至2.6万吨，符合行业对于海外高纯石英砂扩产的预期。

• 供需预测：预计2023-2025年，中内层砂的供需缺口分别为1.1/0.9/1.4万吨，持续供不应求，价格有望继续上涨；而外层砂将进入供给过剩状态。

市场表现

• 板块表现：2023年第15周，电力设备板块下跌2.5%，跑输沪深300指数1.0%。表现较好的子板块为电网设备（-1.4%）和其它电源设备（-2.1%），风电设备（-3.3%）和电机（-4.0%）表现相对较差。

行业跟踪

• 新能源汽车：2023年3月国内新能源汽车销量向好，累计销量为65.3万辆，同比增长34.8%。
• 锂电产业链：本周碳酸锂价格环比下跌7.5%，电解镍价格上涨1.0%，正负极材料和电解液价格均有所下跌。
• 电力设备：3月全社会用电量同比增长5.9%，其中第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量分别增长9.7%、4.2%、4.1%、0.2%。3月单月全社会用电量7369亿千瓦时，同比增长5.9%。

风险提示

• 新能源产业政策变动、供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等风险因素仍然存在。

结论

电力设备及新能源行业在面临供给短缺导致的关键原材料价格大幅上涨的同时，通过尤尼明的扩产计划展现出积极应对策略。然而，市场表现受到板块内部波动影响，新能源汽车和锂电产业链在价格波动中表现出不同的动态。总体而言，行业依然面临供需关系的挑战和市场波动的风险，但长期增长潜力依然被看好。

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