睿兽分析2023年一季度私募股权基金备案统计报告
1. 总体概况
- 新增备案基金：2023年一季度，中国私募股权市场新增备案私募基金1,908支，总暂时募集规模6,305.7亿元人民币，平均单支基金暂时募集规模约为3.4亿元人民币。
2. 基金类型分布
- 创业投资基金：数量最多，占比60.1%，共计1,146支。
- 股权投资基金：次之，占比32.3%，新备案616支。
- 其他类型基金：合计146支，占比7.6%。
3. 基金规模分布
- 小于1亿元：基金数量最多，共计1,279支，占比68.9%。
- 1-10亿元：数量次之，共计467支，占比25.2%。
- 10-50亿元：94支，占比5.1%。
- 50-100亿元：12支，占比0.6%。
- 大于100亿元：仅3支，占比0.2%。
4. 募集规模TOP10基金
- 募集规模合计1,235亿元人民币，占总募集规模的19.6%，单笔最高募资规模为200亿元人民币。
5. 地域分布
- 新备案基金数量：浙江最多，363支；山东和广东分别以339支和265支位列二、三位。
- 募集规模：江苏排名第一，852.5亿元人民币；浙江和江⻄分列第二、三位，分别为740.7亿元和659.6亿元人民币。
6. 热⻔城市
- 嘉兴：新备案私募基金数量最多，180支。
- ⻘岛：130支。
- 深圳：120支。
7. 机构分析
- 完成备案数量：1,339家机构完成私募基金备案。
- 备案数量前五：新鼎资本（12支）、中铁资本（9支）、中国铁建投资（9支）、善达投资（8支）、云晖资本（7支）。
8. 大额基金案例
- 南昌市现代产业引导基金：规模200亿元人民币，服务于南昌市重点产业。
- 上海国资母基金：目标规模500亿元人民币，首期200亿元，重点支持国家战略和上海市重点产业。
- 工业母机产业投资基金：总规模100亿元人民币，首期50亿元，聚焦洛阳市新能源、高端轴承等产业。
结论
2023年一季度，中国私募股权市场展现出活跃的新增基金备案趋势，尤其是创业投资基金和股权投资基金。地域上，浙江、山东、广东的活跃度领先，而在基金规模方面，江苏、浙江、江⻄表现突出。城市层面，嘉兴、⻘岛、深圳成为新备案基金数量最多的三个城市。此外，大型基金案例的涌现反映了市场对特定产业的支持和推动。机构方面，已完成大量备案的机构主要集中于专业性和规模较大的私募基金管理公司。
