⚥㕂猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣睿兽分析投融资系列报告2023.06 6月私募基金管理人登记通过数量和私募基金备案数量、规模明显回升。中基协 数据显示，2023年6月新登记9家私募基金管理人 ，登记通过数量较5月增加7家。国内股权投资市场新增备案私募基金 665支，环比增⻓57.6%；已披露认缴规模 总计2,806.40亿元人⺠币，环比上升78.3%；单支平均认缴规模4.31亿元人⺠币，环比上升12.3%。创业投资基金依旧占据高位。基金类型方面，创业投资基金新增数量最多，共计377支，占比56.7%。小额基金设立仍是市场主流。本月新设私募基金中，小于（含）1亿元的基金数量最多，共计441支，占比67.7%。大额基金吸走市场过半资金。认缴规模TOP10的私募基金共募集1,466.76亿元人⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最高认缴规模为500亿元人⺠币。东部及沿海地区募资最为活跃。从新备案私募基金所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（139支）、山东（114支）、江苏（90支）。排名前三城市分别为：嘉兴（72支）、⻘岛（54支）、深圳（33支）、淄博（33支）。新设基金参与机构数量大幅提升。2023年6月，共有560家国内机构本月有新备案私募基金，参与机构数量环比增加53.8%。从完成私募基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（9支）、中铁资本（4支）、诸瑞资本（4支）、铭哲资产（4支）、策源资本（4支）。机构LP占据基金募集主导地位。6月新备案基金背后，机构LP参与数量虽仅占比25.9%，但认缴出资总规模达2,054.36亿元人⺠币，占比92.1%，平均出资规模2.6亿元人⺠币，出资金额远高于个人LP。机构LP中，企业投资者参与度最高，共涉及327家（占比36.8%）；政府投资平台最具出资实力，总计认缴出资1,136.89亿元人⺠币，占比高达55.3%。国资力量不断强化。6月共计326家国资背景LP参与出资新基金，数量占比36.7%，涉及认缴出资总额1,788.89亿元人⺠币，金额占比87.1%；⺠营背景LP共计562家，占比63.3%，涉及认缴出资总额265.47亿元人⺠币，占比12.9%。金主集中在浙江、广东等地。6月浙江机构LP出手次数最多，占比15.5%；广东机构LP认缴出资规模最大，达到702.12亿元人⺠币，占比34.6%。本月有29家上市公司参与出资33支新备案私募基金，已披露认缴总金额为11.63亿元人⺠币，平均出资规模为0.47亿元人⺠币。①②③④01睿兽分析月报2023.Jun睿兽分析猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣睿兽分析整理最新私募基金数据，并提供基金市场分析，帮助大家及时了解私募基金动向。6月私募基金观察&综述 ② 注：此处统计的基金管理人类型包括私募股权、创业投资基金管理人；私募资产配置基金管理人；证券公司私募基金子公司管理人；其他私募投资基金管理人。③ 注：统计口径包括在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私募投资基金、基金公司私募投资基金的新增数量。④ 注：基金认缴规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集会发生注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场水平。① 注：中基协全称为中国证券投资基金业协会，官网：https://www.amac.org.cn/。02睿兽分析月报2023.Jun中基协数据显示，2023年6月新登记9家私募基金管理人 ，登记通过数量较5月增加7家；注销61家，与5月基本持平。截至6月底，存续私募基金管理人共13,593家，其中私募股权、创业投资基金管理人13,166家，其他私募投资基金管理人278家，证券公司私募基金子公司管理人140家，私募资产配置类基金管理人9家。⑤睿兽分析数据显示，2023年6月，国内股权投资市场新增备案私募基金665支，数量环比增⻓57.6%；披露的认缴规模总计2,806.40亿元人⺠币，金额环比上升78.3%；单支平均认缴规模4.31亿元人⺠币，平均规模环比上升12.3%。0200400600800100012007889894226658158029826384828647515742023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月基金数量(支)月份数据来源：睿兽分析近一年新备案私募基金月度走势私募基金管理人统计私募基金统计⑤ 注：此处统计的基金管理人类型包括私募股权、创业投资基金管理人；私募资产配置基金管理人；证券公司私募基金子公司管理人；其他私募投资基金管理人。 从单支基金认缴规模来看，小于（含）1亿元的基金数量最多，共计441支，占比67.7%；1-10亿元（含10亿）的基金数量次之，共计171支，占比26.3%；10-50亿元（含50亿元）的基金数量为32支，占比4.9%；大于50亿元的基金数量最少，共计7支，占比1.1%。基金规模03基金数量基金规模数据来源：睿兽分析2023年6月国内新备案私募基金类型分布创业投资基金股权投资基金早期投资基金FOF基金政府引导基金房地产投资基金基础设施投资基金6004002000200400800100012001400600145.363019.56185.211261.65751.82412.81517813254377从数量来看，新增备案私募基金中，创业投资基金数量最多，共计377支，占比56.7%；股权投资基金次之，新备案254支，占比38.2%；其余类型基金新增数量较少，合计34支，占比5.1%。从规模来看，FOF基金认缴规模合计1,261.65亿元人⺠币，占比45.0%；股权投资基金认缴规模合计751.82亿元人⺠币，占比26.8%；创业投资基金认缴规模合计421.81亿元人⺠币，占比14.7%。基金类型⑥ 注：本报告针对基金类型的统计参考了睿兽分析数据库中基金类型的分类并进行了相应映射处理。每支基金的类型判断参考了基金投向、管理人偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视⻆。0100200300小于（含）1亿元1-10亿元（含10亿）10-50亿元（含50亿）大于50亿元732171279基金数量(支)2023年6月备案私募基金规模分布基金规模数据来源：睿兽分析睿兽分析月报2023.Jun⑥ 2023年6月，募集规模 TOP10基金共认缴1,466.76亿元人⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最高募资额为500亿元人⺠币。数据来源：睿兽分析2023/02/13基金成立时间2023/05/292023/04/062023/03/312023/05/162023/02/212023/03/102023/03/012022/07/042022/06/212023/06/13基金备案时间2023/06/282023/06/012023/06/092023/06/272023/06/212023/06/012023/06/142023/06/262023/06/08广州产投私募基金管理有限公司基金管理人⻓沙市⻓财私募基金管理有限公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司⻓江成⻓资本投资有限公司广州交投私募基金管理有限公司兴证创新资本管理有限公司扬州市国扬基金管理有限公司福州榕投私募基金管理有限公司珠海隐山资本股权投资管理有限公司信瞰（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）广东/广州广东/广州地区湖南/⻓沙安徽/合肥安徽/合肥山东/济南江苏/扬州福建/福州广东/珠海浙江/温州广州产投⻓投控股启航鑫睿⻓江证券广州交集团兴证资本国扬基金福州榕投基金隐山资本信银振华所属机构500300125120100.11001005036.0135.65 基金规模(亿元人⺠币)广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）基金名称⻓沙市产业发展母基金有限公司安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）安徽省新能源和节能环保产业基金合伙企业（有限合伙）广州市基础设施产业发展基金合伙企业（有限合伙）⻩河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）扬州市绿色产业发展基金（有限合伙）福州闽都基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）珠海普扬股权投资基金（有限合伙）温州信旌股权投资合伙企业（有限合伙）04⑦ 注：基金募集规模暂以工商披露的注册资本为准。睿兽分析月报2023.Jun⑦ 052023年6月，从私募基金所处地区来看，浙江、山东、江苏三地新备案私募基金数量最多，其中浙江以139支新备案基金位居首位，占比21.4%；山东排名第二，共计114支，占比17.5%；第三名为江苏，共计90支，占比13.8%。地区分布从基金规模来看，因广东、安徽、湖南三地本月有超大额新备案基金出现，使得三地基金认缴规模最大，位居全国前三甲。其中广东排名第一，已披露认缴规模达811.88亿元人⺠币，占总募集规模的28.9%；安徽位列第二，总计412.46亿元人⺠币，占比14.7%；第三名为湖南，总计350.25亿元人⺠币，占比12.5%。地区数据来源：睿兽分析2023年6月备案私募基金数量国内热⻔地区分布基金数量(支)060402080120140100160浙江广东江苏山东江⻄福建安徽湖北天津四川1314182932478190114139金额（亿元）0200100300400500600800900700浙江四川湖南山东江苏广东安徽福建天津上海52.09 59.35 87.49 127.02 190.31 210.54 263.28 350.25412.46 811.882023年6月备案私募基金规模国内热⻔地区分布地区数据来源：睿兽分析睿兽分析月报2023.Jun 从基金规模来看，受单支超大额基金影响，广州、合肥、⻓沙三城本月新备案基金认缴规模最大，位列全国吸金地区前三甲。其中，广州新备案基金认缴规模最大，为644.55亿元人⺠币，占总募集规模的23.0%；合肥位列第二，合计352.71亿元人⺠币，占总募集规模的12.6%；⻓沙排名第三，合计350.25亿元人⺠币，占总募集规模的12.5%。2023年6月，从新备案私募基金所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基金数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基金数量最多的城市，共计72支，占比11%；⻘岛排名第二，为54支，占比8.3%；深圳、淄博分别以33支并列第三，均占比5.1%。热⻔城市排名0602010605040307080嘉兴⻘岛深圳苏州九江杭州淄博宁波天津珠海16181826303233335472基金数量(支)2023年6月备案私募基金数量国内热⻔城市分布城市数据来源：睿兽分析金额（亿元）0100400300200500600700广州合肥⻓沙济南扬州珠海⻘岛成都福州天津59.35 67.35 80.04 82.15 89.08105.42 122.51350.25 352.71644.55 2023年6月备案私募基金规模国内热⻔城市分布城市数据来源：睿兽分析睿兽分析月报2023.Jun 睿兽分析数据显示，共有560家国内机构在6月有新备案私募基金，参与机构数量环比增加53.8%。其中完成备案3支（含）以上私募基金的机构有14家，占比2.5%；完成备案2支私募基金的机构有67家，占比12%；完成备案1支私募基金的机构有479家，占比85.5%。从完成私募基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（9支）、中铁资本（4支）、诸瑞资本（4支）、铭哲资产（4支）、策源资本（4支）。按出资基金笔数 统计，6月新备案基金背后，个人LP参与度为74.1%，机构LP参与占比为25.9%。从出资金额 ⻆度分析，个人LP认缴出资总规模为176.18亿元人⺠币，占比7.9%，平均出资规模660.09万元人⺠币；机构LP认缴出资总规模为2,054.36亿元人⺠币，占比92.1%，平均出资规模2.6亿元人⺠币。睿兽分析数据显示，6月新备案基金背后涉及机构LP共889家。