2023年6月中国私募基金月报

⚥㕂猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣 睿兽分析 猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣 睿兽分析整理最新私募基⾦数据，并提供基⾦市场分析，帮助⼤家及时了解私募基⾦动向。 6⽉私募基⾦观察&综述 6⽉私募基⾦管理⼈登记通过数量和私募基⾦备案数量、规模明显回升。中基协数据显示，2023年6⽉新登记9家私募基⾦管理⼈，登记通过数量较5⽉增加7家。国内股权投资市场新增备案私募基⾦665⽀，环⽐增⻓57.6%；已披露认缴规模总计2,806.40亿元⼈⺠币，环⽐上升78.3%；单⽀平均认缴规模4.31亿元⼈⺠币，环⽐上升12.3%。①②③④ 创业投资基⾦依旧占据⾼位。基⾦类型⽅⾯，创业投资基⾦新增数量最多，共计377⽀，占⽐56.7%。 ⼩额基⾦设⽴仍是市场主流。本⽉新设私募基⾦中，⼩于（含）1亿元的基⾦数量最多，共计441⽀，占⽐67.7%。 ⼤额基⾦吸⾛市场过半资⾦。认缴规模TOP10的私募基⾦共募集1,466.76亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最⾼认缴规模为500亿元⼈⺠币。 东部及沿海地区募资最为活跃。从新备案私募基⾦所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（139⽀）、⼭东（114⽀）、江苏（90⽀）。排名前三城市分别为：嘉兴（72⽀）、⻘岛（54⽀）、深圳（33⽀）、淄博（33⽀）。 新设基⾦参与机构数量⼤幅提升。2023年6⽉，共有560家国内机构本⽉有新备案私募基⾦，参与机构数量环⽐增加53.8%。从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（9⽀）、中铁资本（4⽀）、诸瑞资本（4⽀）、铭哲资产（4⽀）、策源资本（4⽀）。 机构LP占据基⾦募集主导地位。6⽉新备案基⾦背后，机构LP参与数量虽仅占⽐25.9%，但认缴出资总规模达2,054.36亿元⼈⺠币，占⽐92.1%，平均出资规模2.6亿元⼈⺠币，出资⾦额远⾼于个⼈LP。机构LP中，企业投资者参与度最⾼，共涉及327家（占⽐36.8%）；政府投资平台最具出资实⼒，总计认缴出资1,136.89亿元⼈⺠币，占⽐⾼达55.3%。 国资⼒量不断强化。6⽉共计326家国资背景LP参与出资新基⾦，数量占⽐36.7%，涉及认缴出资总额1,788.89亿元⼈⺠币，⾦额占⽐87.1%；⺠营背景LP共计562家，占⽐63.3%，涉及认缴出资总额265.47亿元⼈⺠币，占⽐12.9%。 ⾦主集中在浙江、⼴东等地。6⽉浙江机构LP出⼿次数最多，占⽐15.5%；⼴东机构LP认缴出资规模最⼤，达到702.12亿元⼈⺠币，占⽐34.6%。 本⽉有29家上市公司参与出资33⽀新备案私募基⾦，已披露认缴总⾦额为11.63亿元⼈⺠币，平均出资规模为0.47亿元⼈⺠币。 ① 注：中基协全称为中国证券投资基⾦业协会，官⽹：https://www.amac.org.cn/。 ② 注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括私募股权、创业投资基⾦管理⼈；私募资产配置基⾦管理⼈；证券公司私募基⾦⼦公司管理⼈；其他私募投资基⾦管理⼈。 ③ 注：统计⼝径包括在中基协备案的私募股权投资基⾦、创业投资基⾦、私募资产配置基⾦、证券公司私募投资基⾦、基⾦公司私募投资基⾦的新增数量。 ④ 注：基⾦认缴规模的统计参考了基⾦的⼯商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基⾦的后续募集会发⽣注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场⽔平。 私募基⾦管理⼈统计 中基协数据显示，2023年6⽉新登记9家私募基⾦管理⼈，登记通过数量较5⽉增加7家；注销61家，与5⽉基本持平。截⾄6⽉底，存续私募基⾦管理⼈共13,593家，其中私募股权、创业投资基⾦管理⼈13,166家，其他私募投资基⾦管理⼈278家，证券公司私募基⾦⼦公司管理⼈140家，私募资产配置类基⾦管理⼈9家。⑤ 私募基⾦统计 睿兽分析数据显示，2023年6⽉，国内股权投资市场新增备案私募基⾦665⽀，数量环⽐增⻓57.6%；披露的认缴规模总计2,806.40亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升78.3%；单⽀平均认缴规模4.31亿元⼈⺠币，平均规模环⽐上升12.3%。 ⑤ 注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括私募股权、创业投资基⾦管理⼈；私募资产配置基⾦管理⼈；证券公司私募基⾦⼦公司管理⼈；其他私募投资基⾦管理⼈。 基⾦类型⑥ 从数量来看，新增备案私募基⾦中，创业投资基⾦数量最多，共计377⽀，占⽐56.7%；股权投资基⾦次之，新备案254⽀，占⽐38.2%；其余类型基⾦新增数量较少，合计34⽀，占⽐5.1%。从规模来看，FOF基⾦认缴规模合计1,261.65亿元⼈⺠币，占⽐45.0%；股权投资基⾦认缴规模合计751.82亿元⼈⺠币，占⽐26.8%；创业投资基⾦认缴规模合计421.81亿元⼈⺠币，占⽐14.7%。 数据来源：睿兽分析 基⾦规模 从单⽀基⾦认缴规模来看，⼩于（含）1亿元的基⾦数量最多，共计441⽀，占⽐67.7%；1-10亿元（含10亿）的基⾦数量次之，共计171⽀，占⽐26.3%；10-50亿元（含50亿元）的基⾦数量为32⽀，占⽐4.9%；⼤于50亿元的基⾦数量最少，共计7⽀，占⽐1.1%。 ⑥ 注：本报告针对基⾦类型的统计参考了睿兽分析数据库中基⾦类型的分类并进⾏了相应映射处理。每⽀基⾦的类型判断参考了基⾦投向、管理⼈偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视⻆。 2023年6⽉，募集规模TOP10基⾦共认缴1,466.76亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最⾼募资额为500亿元⼈⺠币。⑦ 地区分布 2023年6⽉，从私募基⾦所处地区来看，浙江、⼭东、江苏三地新备案私募基⾦数量最多，其中浙江以139⽀新备案基⾦位居⾸位，占⽐21.4%；⼭东排名第⼆，共计114⽀，占⽐17.5%；第三名为江苏，共计90⽀，占⽐13.8%。 从基⾦规模来看，因⼴东、安徽、湖南三地本⽉有超⼤额新备案基⾦出现，使得三地基⾦认缴规模最⼤，位居全国前三甲。其中⼴东排名第⼀，已披露认缴规模达811.88亿元⼈⺠币，占总募集规模的28.9%；安徽位列第⼆，总计412.46亿元⼈⺠币，占⽐14.7%；第三名为湖南，总计350.25亿元⼈⺠币，占⽐12.5%。 热⻔城市排名 2023年6⽉，从新备案私募基⾦所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基⾦数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基⾦数量最多的城市，共计72⽀，占⽐11%；⻘岛排名第⼆，为54⽀，占⽐8.3%；深圳、淄博分别以33⽀并列第三，均占⽐5.1%。 从基⾦规模来看，受单⽀超⼤额基⾦影响，⼴州、合肥、⻓沙三城本⽉新备案基⾦认缴规模最⼤，位列全国吸⾦地区前三甲。其中，⼴州新备案基⾦认缴规模最⼤，为644.55亿元⼈⺠币，占总募集规模的23.0%；合肥位列第⼆，合计352.71亿元⼈⺠币，占总募集规模的12.6%；⻓沙排名第三，合计350.25亿元⼈⺠币，占总募集规模的12.5%。 机构分析 睿兽分析数据显示，共有560家国内机构在6⽉有新备案私募基⾦，参与机构数量环⽐增加53.8%。其中完成备案3⽀（含）以上私募基⾦的机构有14家，占⽐2.5%；完成备案2⽀私募基⾦的机构有67家，占⽐12%；完成备案1⽀私募基⾦的机构有479家，占⽐85.5%。 从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（9⽀）、中铁资本（4⽀）、诸瑞资本（4⽀）、铭哲资产（4⽀）、策源资本（4⽀）。 数据来源：睿兽分析 LP类型分析 按出资基⾦笔数统计，6⽉新备案基⾦背后，个⼈LP参与度为74.1%，机构LP参与占⽐为25.9%。从出资⾦额⻆度分析，个⼈LP认缴出资总规模为176.18亿元⼈⺠币，占⽐7.9%，平均出资规模660.09万元⼈⺠币；机构LP认缴出资总规模为2,054.36亿元⼈⺠币，占⽐92.1%，平均出资规模2.6亿元⼈⺠币。⑧⑨ 睿兽分析数据显示，6⽉新备案基⾦背后涉及机构LP共889家。其中企业投资者参与度最⾼，共涉及327家（占⽐36.8%）；其次为VC/PE投资机构，共涉及264家（占⽐29.60%）；排名第三为政府投资平台，共涉及142家（占⽐15.9%）。 ⑧ 注：1位LP出资1⽀基⾦算1笔。⑨ 注：此处根据⼯商数据穿透统计，部分个⼈/机构LP暂未披露对基⾦的具体出资⾦额。 6⽉新备案基⾦背后机构LP类型分布（数量） 数据来源：睿兽分析 从出资⾦额来看，政府投资平台出资规模最⼤，总计认缴出资1,136.89亿元⼈⺠币，占⽐⾼达55.3%；其次为企业投资者，认缴规模总计391.11亿元⼈⺠币，占⽐为19%；排名第三为VC/PE投资机构，涉及认缴规模为202.47亿元⼈⺠币，占⽐9.9%。 从平均出资规模⻆度分析，政府投资平台平均出资规模最⾼，为9.10亿元；其次为银⾏/保险/信托机构，平均出资规模为5.50亿元⼈⺠币；第三位为政府引导基⾦，平均出资规模为3.05亿元⼈⺠币。 机构LP中，本⽉共计326家国资背景LP参与出资新基⾦，数量占⽐36.7%，涉及认缴出资总额1,788.89亿元⼈⺠币，⾦额占⽐87.1%；⺠营背景LP共计562家，占⽐63.3%，涉及认缴出资总额265.47亿元⼈⺠币，占⽐12.9%。 LP地区分析 从资⾦来源分析，本⽉涉及的机构LP重点集中在浙江、⼴东、安徽等31个地区，其中浙江地区机构LP出⼿次数最多，占⽐15.5%；⼴东地区机构LP认缴出资规模最⼤，达到702.12亿元⼈⺠币，占⽐34.6%。 数据来源：睿兽分析 从LP所处城市来看，本⽉涉及的机构LP重点集中在上海、北京、深圳等111个城市，其中上海机构LP出⼿次数最多，占⽐8.4%；⼴州机构LP认缴出资规模最⼤，达到627.50亿元⼈⺠币，占⽐30.9%。 数据来源：睿兽分析 活跃LP分析 从出资基⾦数量来看，本⽉出资超过（含）3⽀基⾦的机构LP有7家，占⽐0.8%；出资2⽀基⾦的有40家，占⽐4.5%；出资1⽀基⾦的有845家，占⽐94.7%。 本⽉最活跃的前五机构LP为合肥市⾼质量发展引导基⾦、安徽省财⾦投资有限公司、新经济创投、⼭东省新旧动能转换引导基⾦、安徽省铁路发展基⾦。 上市公司LP分析 睿兽分析数据显示，6⽉有29家上市公司参与出资33⽀新备案私募基⾦，已披露认缴总⾦额为11.63亿元⼈⺠币，平均出资规模为0.47亿元⼈⺠币。 关于睿兽分析 「睿兽分析」是创业邦旗下横跨⼀⼆级市场的综合性创新数据平台，致⼒于通过即时、有效、可触达的⾏业⼀⼿数据，为⼤企业、地⽅政府、⾦融机构、投资机构等经济主体，提供强有⼒的创新驱动与投资决策依据。 更多热⻔投融资及⾏业报告，欢迎关注「睿兽分析」! 扫⼆维码下载睿兽分析 app 扫⼆维码联系我们 扫⼆维码登录睿兽分析