中国私募股权基金备案统计月报睿兽分析投融资系列报告2023.03 ① 注：统计口径包括在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私募投资基金、基金公司私募投资基金的新增数量。② 注：基金暂时募集规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集会发生注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场水平。③ 注：此处统计的基金管理人类型包括：私募股权、创业投资基金管理人及私募资产配置基金管理人以及其他私募投资基金管理人。3月私募基金观察&综述睿兽分析数据显示，2023年3月国内股权投资市场新增备案私募基金①788支，数量环比上升63.5%；新备案基金暂时募集规模②总计2,316.3亿元人⺠币，金额环比上升59%；单支平均暂时募集规模3.02亿元人⺠币，平均规模环比下降2.6%。2023年3月，私募基金管理人③新登记42家，环比下降36.3%，注销54家，环比上升12.5%。截至3月底，存续私募基金管理人共13,554家。从数量来看，创业投资基金数量最多，共计491支，占比62.3%；股权投资基金次之，新备案226支，占比28.7%；其余类型基金新增数量较少，合计71支，占比9%。从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元人⺠币的基金数量最多，共计541支，占比70.6%；1-10亿元人⺠币的基金数量次之，共计186支，占比24.3%；10-50亿元人⺠币的基金数量为36支，占比4.7%；50-100亿元人⺠币的基金数量最少，仅有1支，占比0.1%；大于100亿元人⺠币的基金数量共计3支，占比0.3%。暂时募集规模TOP10的私募基金合计规模770.4亿元人⺠币，占总募集规模的33.3%，单笔最高募资规模为200亿元人⺠币。从新备案私募基金所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（156支）、山东（139支）、广东（117支）。排名前三城市分别为：嘉兴（81支）、⻘岛（53支）、深圳（52支）。2023年3月，完成私募基金新备案的国内机构共有644家。从基金数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（6支）、招商局资本（4支）、铭哲资产（4支）、君桐资本（4支）、合肥产投（4支）。2023年3月私募基金观察&综述01睿兽分析月报2023.March 2023年3月，私募基金管理人新登记42家，环比下降36.3%，注销54家，环比上升12.5%。截至3月底，存续私募基金管理人共13,554家，其中私募股权、创业投资基金管理人13,250家，其他私募投资基金管理人295家，私募资产配置类基金管理人9家。私募基金管理人统计2023年3月，从数量来看，新增备案私募基金中创业投资基金数量最多，共计491支，占比62.3%；股权投资基金次之，新备案226支，占比28.7%；其余类型基金新增数量较少，合计71支，占比9%。从规模来看，股权投资基金暂时募集规模合计756.14亿元人⺠币，占比32.6%；创业投资基金暂时募集规模合计473.93亿元人⺠币，占比20.5%；其余类型基金暂时规模合计1,086.2亿元人⺠币，占比46.9% 。① 注：本报告基金类型统计参考睿兽分析数据库基金类型分类并进行了相应映射处理，每支基金的基金类型的判断参考了基金投向、管理人偏好及公开新闻信息披露等因素，以符合市场研究视⻆。基金类型①睿兽分析数据显示，2023年3月国内股权投资市场新增备案私募基金788支，数量环比上升63.5%；新备案基金暂时募集规模总计2,316.3亿元人⺠币，金额环比上升59%；单支平均暂时募集规模3.02亿元人⺠币，环比下降2.6%。2004006001000120080007886025676928158029826384828647515742023年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月基金数量(支)月份数据来源：睿兽分析近一年新备案私募基金月度走势私募基金统计02睿兽分析月报2023.March 基金规模睿兽分析月报2023.March03小于1亿元1-10亿元10-50亿元50-100亿元大于100亿元541186361201002003004005002023年3月，从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元的基金数量最多，共计541支，占比70.6%；1-10亿元的基金数量次之，共计186支，占比24.3%；10-50亿元的基金数量为36支，占比4.7%；50-100亿元的基金数量最少，仅有1支，占比0.1%；大于100亿元的基金数量共计2支，占比0.3%。2023年3月备案私募基金规模分布基金数量(支)600基金规模数据来源：睿兽分析基金数量基金规模数据来源：睿兽分析2023年3月国内新备案私募基金类型分布创业投资基金股权投资基金政府引导基金早期投资基金基础设施投资基金FOF基金QFLP基金9006003000300600900473.93491756.14226832.924122.891922545.4205 2023年3月，募集规模①TOP10基金共募集770.4亿元人⺠币，占总募集规模的33.2%，单笔最高募资额为200亿元人⺠币。2022/12/222023/03/01井冈山新世纪私募基金管理有限公司江⻄/南昌200南昌市现代产业引导基金（有限合伙）基金名称基金成立时间基金备案时间基金管理人地区基金规模 （亿人⺠币）上海国有资本投资母基金有限公司2022/12/142023/03/22上海孚腾私募基金管理有限公司上海185扬州市科创产业投资基金（有限合伙）2023/03/102023/03/24扬州市国扬基金管理有限公司江苏/扬州100洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）2023/03/162023/03/24洛阳国宏资本创业投资有限公司河南/洛阳50大家（深圳）健康养老私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2023/02/172023/03/15远⻅共创资本管理有限公司广东/深圳50安徽省新能源汽⻋和智能网联汽⻋产业基金合伙企业（有限合伙）2023/03/022023/03/20合肥瑞丞私募基金管理有限公司安徽/芜湖40.4工融东兴债转股投资基金（天津）有限公司2022/10/282023/03/20工银资本管理有限公司天津40河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）2023/03/092023/03/31上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）河南/郑州40衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）2023/03/012023/03/28衢州市国资信安资本管理有限公司浙江/衢州35常州东久至平投资合伙企业（有限合伙）2022/11/142023/03/01东久至仁（上海）私募基金管理有限公司江苏/常州30睿兽分析月报2023.March04①注：基金募集规模暂以工商披露的注册资本为准。 05睿兽分析月报2023.March2023年3月，从私募基金所处地区来看，浙江、山东、广东三地新备案私募基金数量最多，基金市场保持较高活跃度。浙江新备案私募基金数量位居首位，共计156支，占比20.4%；山东排名第二，共计139支，占比18.2%；第三名为广东，共计117支，占比15.3%。地区分布地区数据来源：睿兽分析2023年3月备案私募基金数量国内热⻔地区分布浙江山东广东江苏江⻄福建安徽天津河南湖南04080120160156139117100563827231513基金数量(支)江苏浙江江⻄安徽上海山东广东河南天津福建0100200300400369.2273.2252.3194.7189.4164154.4151.312369.8金额（亿元）2023年3月备案私募基金规模国内热⻔地区分布地区数据来源：睿兽分析从基金规模来看，江苏、浙江、江⻄三地的新备案基金暂时募集规模最大，位居全国前三甲。其中，江苏排名第一，已披露暂时募集规模达369.2亿元人⺠币，占总募集规模的15.9%；浙江位列第二，总计273.2亿元人⺠币，占比11.8%；第三名为江⻄，总计252.3亿元人⺠币，占比10.9%。 从基金规模来看，南昌、上海、天津三城的新备案基金暂时募集规模最大，位列全国吸金地区前三甲。其中，南昌新备案基金暂时募集规模最大，为201.7亿元人⺠币，占总募集规模的8.7%；上海位列第二，合计189.7亿元人⺠币，占总募集规模的8.2%；扬州排名第三，合计131.7亿元人⺠币，占总募集规模的5.7%。2023年3月，从新备案私募基金所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基金数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基金数量最多的城市，共计81支，占比10.6%；⻘岛排名第二，共计53支，占比6.9%；第三名为深圳，共计52支，占比6.8%。热⻔城市排名睿兽分析月报2023.March062023年3月备案基金数量国内热⻔城市分布城市数据来源：睿兽分析嘉兴深圳⻘岛淄博九江苏州天津杭州厦⻔珠海030609081535251333023252121基金数量（支）2023年3月备案基金规模国内热⻔城市分布城市数据来源：睿兽分析南昌上海天津扬州深圳杭州洛阳合肥苏州无锡0306090120150180210201.7189.4123.0131.7110.8100.385.583.672.465.6金额（亿元） 睿兽分析数据显示，完成私募基金新备案的国内机构共有644家。其中完成备案3支（含）以上私募基金的机构有29家，占比4.5%；完成备案2支私募基金的机构有79家，占比12.3%；完成备案1支私募基金的机构有536家，占比83.2%。从完成私募基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（6支）、招商局资本（4支）、铭哲资产（4支）、君桐资本（4支）、合肥产投（4支）。机构分析睿兽分析月报2023.March072023年3月完成新备案私募基金的国内机构排名基金数量（支）数据来源：睿兽分析6444433333新鼎资本招商局资本铭哲资产君桐资本合肥产投中天汇富中金资本中国中铁云晖资本亦庄国投0213456 南昌市现代产业引导基金于2023年3月1日完成备案，规模200亿元人⺠币，基金管理人为井冈山新世纪私募基金管理有限公司，主要出资人为江⻄省现代产业引导基金及南昌产投投资基金管理有限公司。该引导基金将围绕南昌市重点布局产业、上市公司纾困及并购等方向，引领社会资本和金融资本设立产业子基金，为支撑南昌市现代经济生态体系提供资本动能。1. 南昌市现代产业引导基金（有限合伙）（简称“南昌市现代产业引导基金”）3月大额基金重点案例睿兽分析月报2023.March上海国资母基金于2023年3月22日完成备案，基金目标规模500亿元人⺠币，首期规模为200亿元人⺠币，基金管理人为上海孚腾私募基金管理有限公司，出资人包括上海国投公司、上汽集团和上海临港新片区私募基金管理有限公司等13家公司和机构。上海国资母基金重点服务国家重大战略和上海市重大任务，重点投资于国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，以及新能源汽⻋、高端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业，重点覆盖成⻓期、成熟期、战略配售项目等。2. 上海国有资本投资母基金有限公司（简称“上海国资母基金”）洛阳市产业发展基金于2023年3月24日完成备案，基金总规模100亿元人⺠币，首期规模50亿元人⺠币，由洛阳国宏投资控股集团有限公司联合洛阳国宏资本创业投资有限公司出资设立。该基金是贯彻洛阳市委产业发展“136”工作举措，落实基金招商、展现国企担当而设立的产业发展母基金，主要聚焦于洛阳市新能源、高端轴承等⻛口产业延链补链强链领域，为洛阳市打造现代化产业体系，实现经济高质量发展提供有力支撑。3. 洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）（简称“洛阳市产业发展基金”）08 睿兽分析月报2023.March扫二维码 下载睿兽分析 app扫二维码 登录睿兽分析扫二维码 联系我们关于睿兽分