2019年热水器市场总结报告奥维云网（AVC）厨卫电器事业部2020年1月 www.avc-mr.com家电业渠道变迁，能否迎来第三个黄金十年？数据来源：奥维云网（AVC）研究整理大城市和家电连锁2004-2013国美、苏宁等家电连锁企业一路高歌猛进。人民生活水平不断提升，家电产品消费需求猛增，一二线市场尚未饱和；传统电商和双线融合2008-2017家电业电商蓬勃兴起和快速发展时期。电商和传统渠道经历了对峙、僵持、此消彼长和相互依存的四个阶段，最后实现融合发展；新型电商和渠道下沉2018-未来家电行业在低位徘徊，新型电商和渠道下沉成为趋势。苏宁零售云、京东专卖店、天猫优选、汇通达等平台均在下沉市场布局； www.avc-mr.com线上渠道红利将近，仍是拉动市场增长的主要动力数据来源：奥维云网（AVC）推总数据22.534.857.868.585.598.9246.4253.7268.5258.9240.1205.1201420152016201720182019F线上线下连续年度电储水热水器分渠道零售额结构18.430.644.864.975.477.1201.2213.4254.0277.8255.6235.2201420152016201720182019F线上线下连续年度燃气热水器分渠道零售额结构单位：亿元单位：亿元 www.avc-mr.com三大平台下沉策略各有侧重，深度看天猫，速度看京东，专业度看苏宁数据来源：奥维云网（AVC）研究整理依托既有线下优势，一大，三小，多专布局从“京东帮”到京东专卖店分线布局，层层推进农村村淘到天猫优品“村庄级”触达在一二线大城市，京东主要建立以体验为主的超级体验店，单店面积从5 万平米起步，SKU 数量将比传统电器连锁店多，并实现门店的数字化、场景化。在三线城市推进“一城一店”，即每一个中型城市开一家店；在四到六线乡镇市场继续大力发展家电专卖店“一大”是指苏宁易购广场，“三小”是指苏宁小店、苏宁易购直营店以及苏宁零售云加盟门店，“多专”是指专注于垂直类目经营的业态，包括家电3C 零售店、母婴店（红孩子）、超市门店、家居生活店等。未来发展上，苏宁计划到2020 年将实现20000家互联网店的规模。未来开店主要集中于负责三四级以下市场的苏宁零售云加盟店、苏宁小店，和家电较为相关的主要在苏宁零售云门加盟店天猫优品店主要以优品的样品为主，集中在一些大小家电以及日用百货上，商品采用品牌直采、工厂直供的方式，避开了经销商环节，因此部分产品的零售价比传统渠道的批发价还低未来三年内，天猫优品服务站将覆盖1000 个县、15 万左右的村庄，占据中国近1/4 村庄。 www.avc-mr.com0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18M1-1119M1-1118M1-1119M1-1118M1-1119M1-1118M1-1119M1-11T1T2T3T4&T50-9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-39994000-49995000+中低端份额明显增长，下沉市场高端也有一定规模线下电热各分线市场价格段零售额走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18M1-1119M1-1118M1-1119M1-1118M1-1119M1-1118M1-1119M1-11T1T2T3T4&T50-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-49995000-5999≥6000线下燃热各分线市场价格段零售额走势 www.avc-mr.com标配部品稳增，暖通舒适智能需求凸显数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据建材、卫浴、厨房中的大部分产品在精装商品住宅中是标配产品，与精装楼盘增长保持同步位于二级配套中的净水，新风，空调，热水器、智能家居等舒适智能产品增速较高，未来持续看好188.6 188.9 183.7 190.13187.7 189.3 188.9 188.9 187.1 187.5 188.0 187.6 180.8 78.4 29.0 4.0 1.6 11.0 137.1 56.3 59.5 65.0 4.7 3.0 2.3 10.1%10.0%10.8%10.7%10.3%10.2%10.2%10.1%9.9%10.0%10.2%11.3%11.5%-1.4%23.3%31.8%-18.0%63.6%16.9%11.0%39.6%57.4%46.5%26.6%31.8%99.2%99.4%96.6%100.0%98.7%99.5%99.3%99.4%98.4%98.6%98.9%98.7%95.1%41.3%15.2%2.1%0.8%5.8%72.1%29.6%31.3%34.2%2.5%1.6%1.2%户内门瓷砖木地板开关插座乳胶漆坐便器卫浴五金洗面盆浴室柜橱柜厨房水槽烟机灶具消毒柜净水器电烤箱微波炉洗碗机智能家居新风空调热水器冰箱洗衣机电视建材卫浴部品厨房部品厨房电器智能大家电2018年1-9月(万套）2019年1-9月（万套）2019年1-9月增长率2019年1-9月配置率2019年1-9月精装修商品住宅配套部品配套规模及变化 目录ontentsc电储水热水器市场总结 www.avc-mr.com-8-2019年电储水热水器市场总结 www.avc-mr.com-9-市场规模：行业增长压力依旧，线上仍是增长主赛道数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据零售额零售量线上886.8万台+22.0%87.0亿元+15.8%零售量线下零售额192.1亿元-14.4%1248.9万台-8.5%2019年1-11月电储水热水器市场规模情况全网零售额：279亿元-6.8%零售量：2136万台+2.1% www.avc-mr.com-10-价格竞争：价格战进入白热化阶段，下行趋势触底无期数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据线下电储水热水器均价走势2119 1671 1961 -15%-10%-5%0%5%10%0500100015002000250018.0118.0318.0518.0718.0918.1119.0119.0319.0519.0719.0919.11均价同比线上电储水热水器均价走势1156 938 1052 -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%020040060080010001200140018.0118.0318.0518.0718.0918.1119.0119.0319.0519.0719.0919.11均价同比1109元1004元2042元1923元 www.avc-mr.com-11-价格竞争：低端产品增长迅速，规模不容小觑数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下数据线上电储水热水器分价格段零售额走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18M1-1119M1-114500+4000-44993500-39993000-34992500-29992000-24991500-19991000-1499500-999≤49989.1%90.6%-0.5%-0.6%+0.4%+0.3%-1.1%-1.3%-2.0%-4.8%+6.5%+2.9%线下电储水热水器分价格段零售额走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18M1-1119M1-11≥60005000-59994500-49994000-44993500-39993000-34992500-29992000-24991500-19991000-1499≤999-0.8%+0.8%-1.1%-0.7%-1.4%-0.6%+1.9%-1.5%+0.1%+0.9%+2.2% www.avc-mr.com-12-价格竞争：线上抄底机，收割中小品牌市场份额数据来源：奥维云网（AVC）研究整理MR系列上市时间：19.04日常价：60L/1199元F6021-V3C上市时间：19.03日常价：1099元Y1系列上市时间：19.03日常价：509元/559元/609元 www.avc-mr.com-13-容积趋势：60L/80L之上空间有限，企业引领大容积产品发展数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下数据线上电储水热水器市场产品结构走势11.2%6.7%8.8%8.4%8.3%26.1%22.7%20.6%19.3%17.9%46.4%50.4%50.6%52.5%53.9%14.4%18.0%18.4%17.5%17.4%20152016201720182019YTD40L50L60L80L其他6.6%5.4%5.5%5.5%5.0%27.8%23.8%19.8%18.5%18.5%42.1%46.4%49.6%50.2%54.3%17.0%18.1%17.7%15.8%14.7%20152016201720182019YTD40L50L60L80L其他线下电储水热水器市场产品结构走势 www.avc-mr.com-14-产品趋势：双胆超薄，极致美学与高端配置双提升数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据HG系列均价：5103元/5485元790*540*316/985*540*316纤薄+双擎速热+金圭特护+雅金外观+真空隔热层CEH-50LPLS5C(U1)均价：5260900x550x278纤薄+瞬热+云SMART2.0科技+智能抑菌H10V系列均价：50L 5497元/60L 5804元850×280×540970×280×540纤薄+双擎速热+金圭特护+真空隔热层F50-32DT(HY)均价：2847516*280*790纤薄扁桶+双胆速热+wifi控制+防电闸010002000300018.0518.0818.1119.0219.0519.0819.11010002000300019.0819.0919.1019.11线下零售量05001000150019.0819.0919.1019.110500100019.0419.0619.0819.10 www.avc-mr.com-15-2020年电储水热水器市场预测 www.avc-mr.com66.2%18.5%24.8%15.6%10.4%5.8%-3.6%-7.2%-14.6%-12.7%13.1%0.3%-0.5%-6.7%-5.2%0501001502002503003502016201720182019F2020F线上零售额（亿元）线下零售额（亿元）线上零售额同比线下零售额同比全渠道销额同比-16-规模预测：线上增速放缓，线下同比下滑，整体增速仍受压制数据来源：奥维云网（AVC）推总/预测数据电储水热水器分渠道零售额及同比变化趋势 目录ontentsc燃气热水器市场总结 www.avc-mr.com-18-2019年燃气热水器市场总结 www.avc-mr.com-19-市场规模：线上增速持续下调，量额均降行业压力大数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据零售额零售量线上447.4万台+9.8%70.2亿元+3.1%零售量线下零售额219.9亿元-7.6%911.1万台-5.3%2019年1-11月燃气热水器市场规模情况全网零售额：290亿元-5.2%零售量：1358万台-0.8% www.avc-mr.com-20-均价变化：升级趋势难抵价格下行，均价同比下降数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据线上/线下燃气热水器均价走势0500100015002000250030003500400015.0115.0315.0515.0715.0915.1116.0116.0316.0516.0716.0916.1117.0117.0317.0517.0717.0917.1118.0118.0318.0518.0718.0918.1119.0119.0319.0519.0719.0919.11线