2019小家电年度总结奥维云网（AVC）厨卫电器事业部2019年12月 目录ontentsc010203行业概况渠道简析品类分析 行业概况 www.avc-mr.com-4-产业特征：厨小电产品增长放缓，饭煲、料理机成两大支柱品类数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据66.5 169.9 61.3 77.1 25.9 149.8 17.5 -10.1%6.6%1.4%0.9%-15.7%7.6%-8.2%电磁炉电饭煲电水壶电压力锅豆浆机料理机榨汁机2019年中国厨小电市场各品类零售规模及变化零售额（亿元）同比2649 5254 5574 2015 591 4964 360 -1.7%13.3%8.0%11.9%-14.6%51.8%-2.4%零售量（万台）同比 www.avc-mr.com-5-品牌格局：美、苏、九三足鼎立之势稳定，地位牢固，TOP品牌格局稳定26.2%26.7%20.9%20.8%19.6%20.1%1.4%1.9%2.0%1.7%1.2%0.8%20182019美的九阳苏泊尔小米奥克斯小熊松下飞利浦格立高惠人其他线上各品牌份额变化美的+0.4%苏泊尔+0.5%九阳-0.1%份额增幅%40.0%40.5%28.9%29.6%23.2%21.1%0.4%1.2%20182019美的苏泊尔九阳松下惠而浦松桥飞利浦爱仕达荣事达格来德其他美的+0.5%苏泊尔+0.7%九阳-2.1%份额增幅%线下各品牌份额变化数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据（煲、磁、压、豆、料、榨、水） www.avc-mr.com-6-分品类品牌格局：黑马品牌闯入搅拌机市场，TOP3集中度大幅度下降2019小家电线上TOP品牌集中度及变化线下TOP3集中度变化TOP5集中度变化电饭煲87.7%-1.0%92.5%-0.6%电压力锅94.7%-0.2%96.9%0.6%电磁炉93.3%-0.6%96.8%0.5%豆浆机99.6%0.2%99.9%0.1%破壁机97.1%-0.8%99.2%0.1%榨汁机82.8%-2.4%97.6%-0.6%电水壶79.3%-2.7%86.9%-0.8%搅拌机77.4%-10.0%88.2%-7.7%2019小家电线下TOP品牌集中度及变化线上TOP3集中度变化TOP5集中度变化电饭煲68.5%-0.5%76.0%-0.5%电压力锅92.1%-0.7%94.6%-0.5%电磁炉80.1%-0.8%86.5%0.8%豆浆机97.5%-1.5%98.5%-0.9%破壁机62.2%12.6%69.6%9.3%榨汁机52.5%-11.9%66.6%-11.7%电水壶56.8%3.7%64.4%4.3%搅拌机37.0%-9.5%55.0%-2.4%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据（煲、磁、压、豆、料、榨、水、搅拌机） www.avc-mr.com-7-分品类均价表现：线上市场低迷，价格战再起，豆浆机成为电商唯一均价增长的品类2492332211983262893893922701594984621049820182019201820192018201920182019201820192018201920182019475506349347548554588669977986616643146149电饭煲电磁炉电压力锅豆浆机料理机榨汁机电水壶线上线下-10.0%-41.1%-6.5%0.7%-7.2%-5.3%-11.3%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-0.7%6.5%13.9%4.2%1.0%0.9%2.4% www.avc-mr.com8.6%10.0%33.1%40.3%91.4%89.6%66.9%59.5%25.3%28.3%60.7%66.9%74.5%70.8%39.3%32.5%2019电饭煲市场结构产品IH加热底盘加热其他-8-分品类产品结构：IH整体增长缓慢，搅拌机在线上市场份额增加数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据6.2%7.8%29.4%34.2%93.8%92.2%70.6%65.8%2019电压力锅市场结构产品IH加热底盘加热2.1%2.7%12.6%15.0%97.9%97.3%87.4%85.0%线上线下17.5%12.6%64.7%69.3%82.5%87.4%35.3%30.7%线上线下线上线下61.3%51.0%92.7%94.2%38.7%49.0%7.3%5.8%2019料理机市场结构产品破壁机搅拌机销额销量2018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018 2019 www.avc-mr.com-9-亮点产品：新兴卖点频出，未来发展方向呈现多元化01030204 渠道简析 www.avc-mr.com-11-线上渠道裂变：科技驱动中国经济结构改革，线上消费渠道多样，社群平台&直播&短视频能力不可小觑短视频直播社群平台播放平台内置商城一站式商业生态圈，让用户有真实的品牌体验产生了长尾的消费决策影响，小红书App已成为消费者看重的“智库”购买vip,专属购物卡，在商城内购买东西，一般会随着当期播放的热门电视剧，电影综艺等助力产品售卖。抓住消费者闲暇时间，潜移默化式推销产品，插入购买链接，可直接购买。抖音成为2010-2019F世界下载量排行第7；快手成为过去十年消费者开销APP排行第10.顶级网红粉丝超1500万凭借积攒的口碑，及超强的宣传能力让消费者产生共鸣，刺激产生消费欲望.双11全台淘宝直播带动成交200亿。数据来源：艾瑞咨询&智研资讯 www.avc-mr.com-12-线下渠道待完善：多方渠道呈下降趋势，借“银发经济”&“妈妈团”走“营销社区化”可成线下突破口细分领域代表企业关键发现未来趋势线下实体购物门店购物中心万达广场、大悦城•常见形式以综合商场及购物中心为主，通常不仅限于单一购物功能，致力于为顾客打造购物、餐饮、娱乐一体化的整体解决方案百货银泰百货、百盛百货•百货公司中售卖的商品类型通常同时跨越若干门类，涵盖面广泛且综合性强，并在纵向上可以满足顾客对不同档次产品的需要超市沃尔玛、永辉超市•超市中商品门类以经营视频及日常用品为主•以沃尔玛为例，线下超市开展电商业务也已成趋势，且呈现多渠道线上化专营店居然之家、苏宁电器•专营店中商品类型相对特定，集中于细分领域，专业性及深度性强，而专营店电商化也呈现加快的趋势，比如苏宁易购社区闲暇人士多为老年人4.9%11.4%19821990199219941996199820002002200420062008201020122014201665岁及以上（亿人）65岁及以上比重（%）1982-2017老年人口数量及份额必要性截流线下卖场降低线上分流风险老年人口数量攀升，且消费能力不断加强“妈妈团“声音越来越强 品类分析-13- www.avc-mr.com-14-分品类-煲压磁 www.avc-mr.com-15-各品类规模：电饭煲保持稳定增长，电压力锅不温不火，电磁炉规模持续萎缩数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据169.9 79.6 90.3 6.6%18.7%-2.2%电饭煲行业线上线下2019零售额（亿元）同比（%）2019电饭煲市场规模及同比77.1 36.3 40.9 0.9%11.3%-6.8%电压力锅行业线上线下2019零售额（亿元）同比（%）2019电压力锅市场规模及同比66.5 34.0 32.4 -10.1%-1.5%-17.6%电磁炉行业线上线下2019零售额（亿元）同比（%）2019电磁炉市场规模及同比 www.avc-mr.com-16-价格段变化：线上成为低端产品盛宴，线下结构调整高端份额增长数据来源：奥维云网（AVC）监测数据6.6%42.0%29.4%8.2%3.3%2.6%3.7%2.3%1.8%15.8%45.6%20.5%5.1%3.6%1.9%2.5%3.3%1.8%0-199200-299300-399400-499500-599600-699700-9991000-1499≥1500电压力锅20182019onlineoffline11.5%18.8%26.2%16.5%5.9%5.4%3.7%3.6%8.4%13.3%22.9%24.7%11.7%5.0%4.8%4.0%4.4%9.1%0-149150-199200-299300-399400-499500-699700-9991000-1499≥15002.5%4.4%12.1%11.0%9.9%17.5%16.2%12.8%13.8%1.7%4.2%11.4%10.4%9.9%15.8%17.7%13.8%15.1%电饭煲20182019onlineoffline0.5%6.9%20.5%16.8%9.3%7.7%14.3%14.1%9.8%0.6%8.4%19.3%15.3%9.4%7.3%13.4%13.7%12.6% www.avc-mr.com-17-结构变化：IH电饭煲、IH电压力锅线上渗透率停滞不前，线下份额增长放缓数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%17.0117.0617.1118.0418.0919.0219.0719.12IH电饭煲零售额份额走势线上线下0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%17.0117.0617.1118.0418.0919.0219.0719.12IH电压力锅零售额份额走势线上线下 www.avc-mr.com-18-容积段变化：电饭煲容积段向两极分化，电压力锅大化明显12.5%14.5%24.2%22.9%41.4%38.6%21.9%23.9%2019电饭煲容积段占比变化a.<3Lb.3-4Lc.4-5Ld.≥5L6.0%6.6%10.6%12.2%63.7%62.6%19.7%18.5%20182019线上线下线上线下2.5%3.7%4.2%3.7%80.4%79.7%11.6%11.4%2018W1-512019W1-514.1%4.7%4.0%3.5%78.8%71.6%12.6%19.5%2019电压力锅容积段占比变化a.<4Lb.4-5Lc.5-6Ld.6-7Le.≥7L数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 www.avc-mr.com-19-产品-电饭煲:新兴卖点+科技创新，共促电饭煲行业稳定发展技术蒸汽多段12.5%14.5%201820192019线上电饭煲小容积份额变化<3L19.0419.0519.0619.0719.0819.0919.1019.1119.122019线下蒸汽饭煲月度份额变化份额19.0419.0519.0619.0719.0819.0919.1019.1119.122019线下低糖饭煲月度份额变化份额19.0119.0219.0319.0419.0519.0619.0719.0819.0919.1019.1119.122019线下多段IH饭煲月度份额变化份额低糖；糙米饭迷你萌饭煲蒸汽式饭煲多段电饭煲卖点养生迷你低糖饭煲：以美的：MB-30LH5、MB-40LH5；九阳：F-S3、F-S5；苏泊尔：CFXB30HC37-80为例蒸汽饭煲以九阳：F-S3、F-S5为例多段IH饭煲以美的：MB-DHZ4001XM、MB-DHZ4002XM、PFZ4003、MB-FZ4086为例 www.avc-mr.com-20-产品页-电压力锅：20