电子行业周报：国产AI大模型进入密集发布期，建议持续关注AI芯片产业链

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总结如下：

电子行业周报概览

• 市场行情回顾：上周（2023年4月3日至4月7日），A股申万电子指数上涨6.69%，显著跑赢沪深300指数4.90个百分点，跑赢创业板综指4.47个百分点。在申万31个子行业中，电子行业位列第2位。

• 板块表现：

  • 半导体：上涨11.92%，涨幅最大。
  • 其他电子II：涨幅最小，为3.11%。
  • 光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件等板块涨幅分别为3.12%、6.02%、4.43%、4.55%。

• 个股表现：

  • 涨幅前十：佰维存储、源杰科技、奋达科技、全志科技、福晶科技等。
  • 跌幅前十：百邦科技、鸿合科技、胜利精密、伟时电子、振邦智能等。

• 行业新闻：

  • 中国台湾面板四强2023年资本支出创近四年新高。
  • CINNO Research报告：2022年中国半导体产业投资额高达1.5万亿元人民币。
  • DRAM Exchange报告：3月NAND价格环比下跌5.12%。
  • 麦肯锡报告：内存库存堆积，模拟芯片供不应求。

• 公司动态：

  • 联想推出“丝绸铝”材料，应用于800万台笔记本产品。
  • 深天马A表示，AMOLED手机显示产品出货有望提升。
  • 东部高科扩展图像传感器业务，涉及全局快门和SPAD技术。
  • 龙芯中科企业办公信息化平台完成国产化替代。
  • 台积电面临苹果M2芯片产量减少的压力。
  • 微软将“文本生成图片”功能整合进浏览器。
  • 三星可能迎来14年来最低营业利润，受存储芯片行业影响。
  • 京东方2022年累计自主专利申请超8万件。

• 投资建议：重点关注安全可控的高端制造、半导体设备零部件、芯片设计板块，以及AI算力芯片、MR产业链、汽车和工业芯片市场、功率器件、先进封装、IOT芯片设计、安防产业链等领域。

• 风险提示：中美贸易摩擦、下游终端需求不及预期、国产替代进展低于预期的风险。