公司深度报告：十年磨一剑，预制菜领跑者

味知香是一家预制菜生产企业，成立于2008年，总部位于江苏苏州。公司深耕预制菜行业十余年，已成为国内领先半成品菜生产企业。2021年，公司营收/归母净利润为7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。预制菜市场规模预计从2019年2445亿元增至2026年10720亿元，7年CAGR为24%。味知香拥有八大生产线及300多个产品品类，2021年肉禽类/水产类/其他类营收5.33/1.95/0.26亿元，占比70%/26%/3%，牛肉类为优势品类，占营收半壁江山。公司拥有1522家加盟店，门店覆盖率较低，有望开拓街边店、店中店等新渠道。公司预计2022-2024年EPS为1.47/1.83/2.26元，当前股价对应PE分别为48/38/31倍，维持“买入”投资评级。

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