中成药联采与AI大模型产业概览
中成药联采概述
- 政策发布：2023年3月，全国中成药联采办发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。
- 市场影响：整体看，该文件与市场预期的降幅相对温和，利好头部企业市场份额的提升。
AI大模型产业趋势
- 全球竞赛：大模型底层架构初步成熟，模型训练优化与产业落地成为新战场，MaaS（Model-as-a-Service）产业趋势明朗，海外竞争激烈。
- Transformer技术：基于预训练和大规模两大手段，千亿参数规模的大模型成为可能。预训练模型趋向统一化，不同模态交互更加成熟，标准化大模型有助于产业化基础建设。
- 大模型技术路线：
- 国内：主流采用混合模式，如百度、腾讯等，多数模型走GPT技术路线，聚焦生成类任务。
- OpenAI：基于Transformer推出GPT系列大模型，通过解除顺序关联和对监督学习的依赖，简化基础模型架构，GPT-4发布标志着通用人工智能早期版本的诞生，具备生成、解释、组合和空间性能力。
- 国内大模型进展：百度拥有全栈AI技术覆盖，Paddle训练框架生态助力数据驱动的“数据飞轮”。腾讯混元AI模型商业化进程迅速，降低成本，提升效率。阿里探索通用大模型并开源，华为则聚焦视觉场景的AI工业化应用。
投资建议与风险提示
- 投资建议：推荐在垂直场景有优势的公司，如科大讯飞、金山办公、凌志软件、杰创智能，基于AI技术的更新与应用场景的拓展。
- 风险提示：大模型应用的不确定性、市场竞争加剧的风险。
结论
当前，中成药联采与AI大模型产业正处于关键发展期，政策与技术创新共同推动行业变革。中成药联采预计利好头部企业份额提升，而AI领域则展现出全球化的技术竞赛与合作机会，特别是大模型技术的突破，正在重塑产业格局。投资机会与风险并存，建议关注垂直领域优势明显的企业，同时警惕应用挑战与竞争压力。
