中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）中关村区块链产业联盟2022年12月 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）II版权声明本白皮书版权属于中关村区块链产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中关村区块链产业联盟”。违反上述声明者，本单位将追究其相关法律责任。 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）III前 言2021年是全球NFT的“爆发之年”，也是我国数字藏品的“起步之年”。作为web3典型应用场景的数字藏品，通过数字原生和实体资产通证化等方式，将经济活动扩展至虚拟世界，成为Web3经济空间中价值流转与价值兑现的催化剂。 数字藏品业务在国内持续火热，互联网大厂、艺术机构、传统媒体纷纷推出自己的区块链和发行平台，并发行了多种多样的数字藏品。 随着市场泡沫被击破，数字藏品逐渐“脱虚向实”，其作为数字商品凭证的前景依旧广阔。 如何推动数字藏品行业规范化发展成为当下讨论热点，引起学术界、产业界、监管侧的普遍重视。在此背景下，白皮书致力于厘清数字藏品的概念内涵、演进历程、核心价值，通过梳理总结当前数字藏品市场规模、 行业政策、发展痛点、技术支撑体系、产业链上中下游，输出产业图谱并提出行业未来发展建议。由于数字藏品产业仍处于快速发展变化阶段，我们对产业链的认识还有待持续研究，白皮书中存在不足之处，欢迎大家批评指正。 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）IV目 录一、数字藏品产业概述...............................................1（一）基本概念..................................................1（二）发展历程..................................................2（三）主要特征..................................................5（四）核心价值..................................................7（五）应用领域..................................................8二、数字藏品产业发展现状..........................................12（一）市场规模.................................................12（二）发展路径.................................................18（三）产业发展政策.............................................25（四）产业发展问题和痛点.......................................33三、数字藏品的技术支撑............................................36（一）技术框架.................................................36（二）协议.....................................................40（三）标准.....................................................44四、我国数字藏品产业图谱..........................................47（一）产业框架及图谱...........................................47（二）基础设施层...............................................48（三）创作发行层...............................................50（四）传播营销层...............................................57（五）消费层...................................................60五、未来发展建议..................................................64（一）落实统筹政策体系，梳理监管职权...........................64（二）优化立法、执法、司法体系，规范行业发展...................64（三）强调平台自律，培育市场理性预期...........................65（四）围绕数据安全，发展数字钱包与分布式存储...................66（五）跨链互通、跨界融合，探索实体发展路径.....................66 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）v图表目 录图 1 数字藏品产业发展历程..........................................3图 2 数字藏品应用领域..............................................9图 3 国外NFT 市场规模（单位：亿美元）.............................13图 4 国内数字藏品市场规模（单位：亿元）...........................15图 5 我国数字藏品平台数量（单位：个）.............................15图 6 数字藏品技术架构图...........................................36图 7 DNA 服务网络..................................................43图 8 DNA 注册认证服务平台..........................................43图 9 DNA 服务模式..................................................44图 10 数字藏品产业图谱............................................48表 1 数字藏品与NFT 对比............................................2表 2 数字藏品发行与流通许可资质梳理...............................27表 3 数字藏品发行流通中涉及的主要政策法规梳理.....................27表 4 为防范金融风险出台相关文件...................................29表 5 2022年我国主要联盟链基本情况（截至8 月）.....................50 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）1一、数字藏品产业概述（一）基本概念NFT（Non-fungible Token）。即非同质化通证，是通过区块链技术注册的具有唯一性的数字证书， 可记录艺术品或收藏品的资产所有权，使数字内容资产化，从而保证资产的唯一性、真实性和永久性。数字文创。指的是将 5G、人工智能、大数据、区块链等数字技术与文化创意进行深度融合，开展内容创作、生产、传播和服务的一种新型经济形态，其中，数字技术是支撑，内容创作是核心。从新业态和新模式来看，以书画、影视、音乐、摄影等为内容的数字艺术品最具代表性，此外，网络文学、数字动漫、电竞游戏、数字媒体等也是数字文创的典型新业态。数字藏品。国内 NFT 的发展模式是“去币化”，即数字藏品，是指使用区块链技术，对特定的作品、艺术品、商品等生成的唯一数字凭证，是从 NFT 数字资产的金融属性与流转价值中剥离出来的业务应用。拥有三种产生方式，一是实物的数字化映射（复制品），即把书画、馆藏文物、艺术品的原始数据“照搬”生成数字产品；二是数字化原创品，即利用计算机技术直接创作生成的，以数字形式存在的，能形象化表现客观事物或表达主观思想的作品；三是数字化作品与实物或权益融合。数字藏品按照应用领域主要分为文物类、艺术品类、游戏类、体育类等类型。我国数字藏品的概念来源于国外的 NFT。但与 NFT 不同的是，数 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）2字藏品在国内不能随意地流通和交易，被弱化了其金融属性。另外，从底层区块链、交易机制、交易货币、交易管控、藏品确权等方面，数字藏品与 NFT 都有很大的不同。表 1 数字藏品与NFT 对比国外NFT国内数字藏品底层基础设施主要为公链主要为联盟链交易机制NFT 的铸造上链、首次发售和二次转让都需要支付Gas 费数字藏品铸造、上链和发售的算力成本较低，平台和区块链一般按照项目发售总额的百分比收取服务费交易货币海外市场可使用以太币、RARI币等加密货币中国市场可使用人民币交易价格波动涨跌幅不受控涨跌幅受控侵权问题难以受理版权需要认定交易管控完全的去中心化保证资产的唯一性和真实性，具有限量发行、独一无二的特性，易导致炒作联盟链的联盟方可以控制铸造和交易规则，对炒作有较好的管控原生资产确权区块链技术虽然能够对已上链的数字内容进行信息溯源，保证数字内容上链后的真实性和所有权归属，但在数字内容被铸成NFT之前的资产确权环节却存在漏洞，铸币平台无法确认数字内容的版权归属。来源：中国信息通信研究院（二）发展历程NFT 的产生可以追溯到 1993 年，伴随技术的成熟和各界的探索，在全球经过理念构建时期、萌芽探索时期、成长发展时期、成熟爆发时期后，进入了国内本土化时期。 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）3来源：中国信息通信研究院图 1 数字藏品产业发展历程第一阶段：理念构建时期（1993-2016）。1993 年，Hal Finney最早提出 Crypto Trading Cards （加密交易卡）的构想，但受技术发展限制，NFT 仅存在于理论构想当中，暂未得以实现。2012 年，第一个类似 NFT 的通证 Colored Coin （彩色币）诞生，展现出现实资产上链的潜力，为 NFT 应用奠定了基础。2015 年，《Spells of Genesis》游戏开发者成为把游戏系统内部资产发行到区块链上的先驱。第二阶段：萌芽探索时期（2 017）。2017 年 6 月，世界上第一个 NFT 项目 Crypto Punks 在以太坊发布，图像作为加密资产被持有者在二级市场进行交易。2017 年 10 月，Crypto Kitties（加密猫）游戏上线，在价值塑造方面实现了创新，吸引了大量玩家，巅峰时一只虚拟猫可卖到 10 万美元以上，造成以太坊网络的严重拥堵，加速了 NFT 发展。第三阶段：成长发展时期（2018-2020）。2018-2020 年，NFT 中国数字藏品产业图谱研究报告（2022年）4生态大规模增长，100 余个项目涌现。2018 年，NonFungible.com 推出 NFT 市场追踪平台，以专业数据分析推动 NFT 市场快速发展。同时，在 Opensea、SuperRare、Known Origin、MakersPlace 等主要平台的引领下，NFT 交易更加完善便利，应用领域逐步从游戏、艺术品扩大到音乐等领域。2020年，NBA推出球星视频集锦NFT卡牌NBA TOP SHOT，发行一年后购买粉丝已超 20 万，营业额超 6 亿美元，成为商业品牌进军 NFT 领域的标志性案例。第四阶段：成熟爆发时期（2021）。2021 年 3 月，数字艺术家Beeple 的作品《Everydays：T