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成本困境已过，海外有望提价

2023-04-02 张宇光,方勇开源证券持之以恒

安琪酵母是一家从事酵母和酵母衍生物的研发、生产和销售的公司。2022年，公司实现营收128.43亿元，同比增长20.31%，扣非前后归母净利润13.21、11.14亿元，同比增长0.97%、5.11%。2022Q4营收38.61亿元，同比增长25.29%，扣非前后归母净利润4.24、3.07亿元，分别同比增长45.96%、90.04%。由于糖蜜成本下降低于预期，公司下调2023-2024年归母净利预测至15.47、19.49亿元（前次16.94、22.35亿），新增2025年归母净利润预测25.59亿元。海外市场有望提价，维持“买入”评级。

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