研报总结:AI行业发展迅速,Chatgpt的落地标志着AI行业再树里程碑,最先利好云计算产业链,并有望向其他赛道快速蔓延,加速电子行业复苏步伐。云计算产业链受益于AI发展,服务器、存储器等成长速度加快。在电子行业中,汽车电动智能化发展注入强大势能,PCB行业需求有望快速成长,叠加汽车电动智能化、消费电子复苏契机,建议关注IC载板、汽车板、通讯板等方面业务占比高,同时反转弹性大、成长潜力足优质厂商。手机市场有望成为AI端口,需求反转可期。智能手机市场投资主线主要有两条:一是把握行业复苏主线,关注反转弹性较大的产业链优质厂商;二是关注技术及地区结构性机会。VR行业受益于苹果MR落地,AI赋予更多想象空间。
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