报告《AI商业模式逐步落地，算力产业链迎接星辰大海》对电子行业进行了深度剖析，重点关注了人工智能（AI）在商业领域的应用、算力产业链的发展及其对行业的影响。以下是报告的主要内容摘要：
行业背景与发展趋势
- AI产业发展：AI产业历经70年发展，正处于第四次工业革命的风口浪尖，以超大数据、超强算力、超强算法为核心技术，驱动智能家居、智能汽车、智慧城市等领域的发展。
- 市场规模与竞争格局：全球AI市场规模预计到2030年将达到1591.03亿美元，复合年增长率为38.1%。美国领先，中国和欧盟并驾齐驱，合计份额为70.01%。
AI的核心驱动力
- 模型、数据与算力：模型、数据和算力是AI发展的三大支柱。Transformer模型的引入标志着大规模语言生成技术的飞跃，ChatGPT等模型的参数量和数据规模显著提升。
- 互联网巨头布局：微软、谷歌、百度等互联网巨头积极布局AI，推动产业竞争加剧。
英伟达与高性能计算
- GTC2023：英伟达在GTC2023推出AI Foundations云服务，强调高性能计算的创新与应用，重点关注存算一体技术，如HBM与Chiplet，以解决大算力场景下的性能瓶颈。
- 存算一体化趋势：随着计算速度的提升，存储性能成为瓶颈，存内计算技术成为关注焦点，旨在提高效率和降低成本。
AI商业落地与需求
- ChatGPT引爆需求：ChatGPT等应用的商业化落地，展示了AI对大算力的需求。强大的算力是AI大模型的支撑，训练过程复杂且耗时。
- 算力产业链机遇：随着AI应用的增多，对算力的需求将持续增长，为GPU、加速卡、AI芯片等相关产业带来机遇。
投资建议与关注领域
- 推荐关注：GPU、加速卡、AI芯片、先进封装、服务器PCB、AIoT产业链等领域的公司。
- 具体建议：列举了包括寒武纪、景嘉微、海光信息、通富微电、长电科技、深科技等在内的多家公司，建议关注其在算力产业链上的发展潜力。
结论
AI技术正逐步走向商业化，推动电子行业特别是算力产业链迎来重大发展机遇。通过加强模型优化、数据积累、算力提升和技术创新，企业有望抓住这一黄金时期，实现业务增长和市场领先地位。
