中国“专精特新”企业发展研究报告--医疗篇©2023.3 iResearch Inc. 2©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，是我国近十年来重点发展与扶持的中小型企业。我国中小企业规模庞大效益明显，连接千行百业，联系千家万户，成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在当下国际环境日趋复杂的背景下，培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径。概念阐述截至目前，工信部公示了9279家专精特新“小巨人”企业，已接近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标，其中医疗企业共514家，这些企业有如下特点：•产业分布：集中分布于医药研发与生产、医疗器械两大领域，占总数超过90%；•上市情况：上市企业主要分布在科创板和创业板，主板上市公司数量相对较少；•区域特征：多分布于资源丰富的东部沿海地区，前四省市数量占整体超三分之一；•企业特点：凭借差异化优势领跑细分赛道，具有小而强的特点。培育情况政府培育措施上，自“专精特新”培育体系提出以来，政府从顶层目标、资金奖励、税收优惠、资本支持、产业链联动等多方面为企业发展提供支持。区域培育效果上，上海城市总体引领，深圳区域定向培育，长春医药园区建设推动，市、区、园区三级生态培育成效显著，助力中小企业发展。培育生态投资侧“专精特新”医疗培育侧重点方面，短期内制造业的国产替代将持续发力，同时科技创新将长期赋能医疗服务行业发展。高价值赛道方面，结合专精特新“小巨人”医疗企业特点，医药研发与生产领域创新药、CXO市场发展的确定性较高，医疗器械领域上国产替代仍将是一段时间以内的主旋律，医疗服务中互联网医疗、医疗信息化、消费医疗领域值得市场关注。赛道展望企业侧发展路径上，承借政府系统化专精特新培育的东风，广大中小企业应顺势而上，趁势而起。在明确专、精、特、新发展目标的基础上，贴合国家培育方向，坚定自身市场战略，持续加强创新能力，增强数字化转型内力，以求实现“强链补链”，促进企业高效发展。发展路径 3观局：“专精特新”概述1入局：专精特新之“小巨人”医疗企业2稳局：政府侧“专精特新”培育生态3破局：企业侧“专精特新”发展路径4拓局：投资侧“专精特新”赛道展望5 4©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn工信部指出我国将建立中小企业梯度培育体系，聚焦创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业，分层打造“专精特新”企业群体，并推动“小巨人”企业加快向单项冠军、领航企业发展。本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业，以期从局外到局内全面探索医疗领域政府侧、企业侧及投资侧发展路径。报告研究范畴界定从医疗领域专精特新“小巨人”企业培育情况探析政府侧、企业侧及投资侧发展路径来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国中小企业梯度培育体系目标100万家，已培育11.7万多家创新型中小企业专精特新“小巨人”企业制造业单项冠军目标10万家，已培育5万多家目标1万家，已培育9千余家领航企业目标1千家，已培育近1千家“专精特新”中小企业一大批领航企业本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业，探究政府侧、企业侧及投资侧发展路径。 5©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn“专精特新”内涵阐述“专、精、特、新”四字诀助推中小企业向前发展“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，工信部对“专、精、特、新”四字诀有明确的定义，这也是我国近十年来重点扶持与发展的中小型企业。这当中，专精特新“小巨人”企业是指位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的中小企业，是优质中小企业的核心力量，其评价标准则包括“专、精、特、新、链、品”六大要素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”内涵阐述与发展特点专业化专企业坚持专业化发展战略，从事特定细分市场时间达到2年以上，专注核心业务，主营业务收入占本企业营业收入的70%以上，具有较高专业化生产、服务和协作配套能力，能为大企业、大项目提供关键零部件、关键元器件、配套产品和配套服务。开展技术创新、管理创新和商业模式创新，适应或创造消费新需求，拥有符合“新技术、新产业、新业态、新模式”四新经济发展特征的产品或服务，具有较高的信息化、智能化应用水平，通过行业的交叉融合提供新的产品或服务，拥有近2年内新授权的发明专利或独特、独有的工艺、配方等专有技术。近2年新授权的与主导产品相关的知识产权须满足以下所列任意一条：发明专利1项以上；实用新型专利、外观设计专利2项以上；软件著作权6项以上；参与制（修）定国家标准、主持（参与）制（修）订行业标准1项以上。新颖化新精精细化企业建立精细高效的管理制度和流程，采用适合企业的现代管理方式，如5S管理、KPI考核、卓越绩效管理、企业资源计划ERP、供应链管理系统SCM、客户管理系统CRM等，取得质量管理体系认证，开展精细化生产、精细化管理、精细化服务，管理效益突出、降本增效显著，产品品牌和服务美誉度高、性价比好、品质精良，在细分市场具有一定的比较优势。特色化特企业利用特色资源，弘扬传统技艺和地域文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，具备区别于其他同类产品的独立属性，获得国家授权的发明专利1项以上（含）或实用新型专利技术2项以上（含）。定义特点产品专有性长期主义性管理高效性产品精细性工艺独特性产品特色性技术领先性创新驱动性 6©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新冠疫情的不确定性, 84.3%美国等国打压中国企业, 41.9%全球供应链不稳定, 20.7%新变局下企业的管理和创新能力凾待提升, 18.4%数字化转型真正落实困难, 12.9%其他，...2022年中国企业需应对的挑战调查“专精特新”发展背景国内外环境复杂多样，多方因素限制我国中小企业发展当前，全球产业竞争格局正在发生重大调整。受全球经济下行等因素的影响，国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。国务院发展研究中心《2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告》指出，在2022年对企业的调查中发现，中小企业普遍认为新冠疫情的不确定性与美国等国打压中国企业是当时情况下最难应对的挑战。在中美贸易摩擦加重，中国崛起成为新兴的超级大国已势不可挡的情形之下，美国收紧了针对中国的贸易政策，采取一系列手段进行出口管制与供应链打击。以上国内外环境因素大大限制了中小企业的成长，这使得中国专精特新化发展成为经济向前的重要基础与路径。来源：国务院发展研究中心《2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告》，N=1391，截至2022年11月19日，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国“专精特新”发展的国内外环境因素反倾销调查：进口国依法对造成进口国产业损害的倾销行为采取征收反倾销税等调查。拒绝人员清单：对特定实体或个人颁布禁止令，禁止参与特定活动。337调查：调查对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。301调查：始于2017年，对中国货物加征关税，税率从7.5%至25%不等。1中国企业面对国内外环境新变化所面临的的挑战2美国特殊贸易手段时间反倾销调查数量2012-2016年2017-2021年4544反补贴调查数量34302012-2021年美国对中国发起反倾销、反补贴调查数量 7©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn“专精特新”发展背景中小企业规模庞大效益明显，连接千行百业，联系千家万户在当前中国的经济形势下，中小企业已经逐渐成为国民经济与社会发展的主力军。规模方面，截至2021年末，我国企业数量达到4842万户，其中中小企业数量4800万户，占企业总数的99%以上，是市场中主体数量最大、最具活力的企业群体。效益方面，中小企业的不断发展产生了良好的经济与社会效益。据工信部统计，中国中小企业具有“五六七八”的典型特征，即贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果以及80%以上的劳动力就业，成为现代化产业体系的重要组成部分。因此，中小企业的良好发展关乎千家万户，连接千行百业，是保障经济良性发展与维持就业韧性的重要立足点。来源：第四次经济普查、工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业的规模与效益截至2021年末，全国企业数量达4842万户中小企业4800万户，占全国企业数量99%以上规模以上工业中小企业40万户，较2012年增长23.5%50%50%以上的税收贡献60%60%以上的GDP70%70%以上的技术创新80%以上的城站劳动就业80%中小企业规模庞大中小企业效益明显“五六七八”中国中小企业具有“五六七八”的典型特征，要坚持聚焦主业、打造优势、勇于创新，走“专精特新”发展之路。 8©2023.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn93.293.1939393.192.892.892.782.0 85.586.887.0 87.587.286.786.488.788.488.288.12018Q12018Q32019Q12019Q32020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q3中小企业发展指数（SMEDI）“专精特新”发展背景中小企业发展指数受疫情影响亟需复苏，企业经营压力大中小企业是我国经济发展的重要主体，但因其体量小、科技薄弱等特点，往往处于产业链的弱势地位，受2020-2022年新冠疫情黑天鹅事件的影响，叠加宏观经济下行、去杠杆、去产能等多重因素，中小企业的经营压力进一步加大。根据中国中小企业协会发布的中小企业发展发展指数（SMEDI），2020年疫情以来，中小企业发展指数总体下行，2020年第一季度跌至最低点82.0。截至2022年第三季度，中小企业发展指数仍未恢复至2020年以前的水平，恢复基础有待稳固，在这一情况下，专精特新培育生态无疑成为广大中小企业保增长、促发展的一剂良药。来源：中国中小企业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年Q1-2022年Q4中国中小企业发展指数运行图受2020-2022年新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度中小企业发展指数（SMEDI）大幅下跌，其中2月SMEDI为76.4，较上月下降16.2点，创2010年二季度开启调查以来的最低纪录。 9©2023.3 iResearch Inc.