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妙可蓝多发布2022年年报，全年实现营业收入48.3亿元，同比增长7.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比下降12.3%。即食营养业务有望恢复较高增速，家庭餐桌奶酪表现亮眼。成本上涨毛利率承压，盈利能力有望恢复性改善。线下消费复苏正当时，看好23年公司业绩弹性。对于23、24年下调收入、毛利率；下调费用率。预测公司23-25年每股收益分别为0.69、1.08、1.45元。我们延续FCFF估值方法，计算公司权益价值为158亿元，对应目标价30.61元，维持买入评级。
