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销售、成本承压，23年有望恢复增长

2023-03-23 陈梦瑶国联证券偏执成瘾

妙可蓝多发布2022年年报，营收48.3亿元，同比增长7.84%；归母净利润1.35亿元，同比下降12.32%。Q4公司收入10亿元，同比下降25.01%；归母净利润-0.08亿元，同比下降174.56%。疫情冲击线下销售，公司盈利能力承压。奶酪棒产能利用率有望改善，餐饮系列或维持高增长。预计公司2023-24年收入分别为60.68/72.77亿元，对应增速分别为25.65%/19.93%，净利润分别为2.08/3.01亿元，对应增速53.69%/44.74%。维持“买入”评级。

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销售、成本承压，23年有望恢复增长

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