中国巨石是一家主要从事玻纤及其制品业务的公司，产品结构持续优化，2022年实现营业收入202亿元，YOY+2.5%，实现净利润66亿元，YOY+9.7%。公司是行业龙头企业，市占率稳步提升，积极把握风电行业、汽车轻量化发展带来的新需求，持续提升高附加值产品比重，进一步加强自身的竞争力。随着美联储加息进入尾声，玻纤价格有望低位反弹。我们预计公司2023和2024年的净利润将分别达48.7亿和72.1亿，YOY分别-26%和+48%，EPS分别为1.22元和1.8元，对应目前A股股价PE分别为11.8倍和7.9倍，PB2.1倍，建议逢低买入。
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