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低点已过将迎复苏，新项目多点开花奠定未来成长

2023-03-22 金益腾,龚道琳开源证券李凯VC

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万华化学发布了2022年年度报告，营收规模持续增长，中长期成长属性不变，维持“买入”评级。2022年公司实现营收1655.65亿元，同比+13.76%，实现归母净利润162.34亿元，同比-34.14%。公司作为化工龙头已经展现出优异的稳健性，我们继续看好公司长期成长，我们维持2023-2024年，新增2025年盈利预测：预计公司2023-2025年归母净利润分别为211.23、265.64、289.34亿元，对应EPS分别为6.73、8.46、9.22元/股，当前股价对应PE分别为14.6、11.6、10.6倍。我们看好公司中长期成长属性，在建项目多点开花，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。

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低点已过将迎复苏，新项目多点开花奠定未来成长

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