每周经济观察第11期：韩国在重点支持哪些战略产业？

证 券 研 究 报告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 宏观研究 每周经济观察 2023年03月19日 【每周经济观察】第11期 韩国在重点支持哪些战略产业？  本周周报关注韩国的战略产业支持政策。  为什么关注韩国？ 一方面，韩国政府对战略产业保持高度关注。2009年至今，韩国政府多次发布新兴产业或创新增长产业相关规划。2022年，韩国发布《国家战略技术培育方案》（下称《方案》），以实现“成为引领未来经济安全、新产业、外交安全的‘技术主权国家’”的愿景。 另一方面，韩国的研发经费投入占GDP比重全球第二，其他研发相关指标也排名居前。根据韩国科学技术信息通信部2022年12月发布的调查显示：2021年，韩国R&D投入占GDP比重为4.96%（中国为2.44%），全球第二。同期，韩国研发人员数量全球排名第四；每千名人口中研发人员数量居全球首位。  韩国重点支持哪些战略产业？ 根据《方案》，韩国将重点培育12大国家战略产业，并将其划分为3种类型，同时提出在这些领域着力推进的50项重点技术。 12大战略产业涵盖：1）创新引领型：4个，半导体和显示器、二次电池、下一代移动出行、新一代核能；2）未来挑战型：4个，先进生物技术、宇宙太空及海洋、氢能、网络安全；3）必需基础型：4个，人工智能、下一代通信技术（5G/6G）、先进机器人和制造、量子技术。 12大战略产业的具体目标：见图表3-4。如在半导体和显示器领域，计划将韩国在全球系统半导体市场占有率，从2021年的3%提升到2030年的10%；如在二次电池领域，规划将二次电池出口额，从2021年的75亿美元增至2030年的200亿美元（年均增速约为11.5%）。 50项具体技术：具体见图表5-8。《方案》给出了12大战略产业对应的50项具体技术，并且以产业成熟度和技术竞争力为横纵坐标进行划分。每个产业一般包含3-5项具体技术，如下一代移动出行包含了城市空中交通、自动驾驶系统、电动汽车和氢燃料汽车这3项具体技术。  韩国《方案》的背景是什么？ 一方面是为“确保未来增长”。《方案》指出，“科技是韩国经济增长和国家竞争力的源泉”，但韩国当前“正面临着数字化转型和技术霸权的系统性变革”。 更重要的是，国家战略技术已上升到技术主权安全和外交层面。《方案》开篇即指出，“从最近美国限制半导体出口等技术霸权竞争事例中可以看出，科学技术已经超越了单纯的技术，成为左右国家经济、产业，乃至国家间同盟和外交的核心要素”。 因此，“主要国家正在具体制定国家层面的战略，以确保在技术霸权竞争中的优势，并选定国家利益所必需的 10-20 个左右的战略技术”。除韩国外，美国、日本在2022年也分别出台《芯片与科学法案》、《经济安全保障推进法》。  韩国为这些战略产业投入多少钱？ 可以参考的是韩国科技信息通信部在今年3月7日印发的《第一次国家研究开发中长期投资战略（2023-2027）》，计划共涉及4大战略、包含23个课题。 根据该投资规划，未来5年，韩国将在这23个课题上投入170万亿韩元（2022年GDP的7.9%），以实现“2030年跃升科学技术五大强国”的愿景。 在12大国家战略技术领域，韩国计划未来5年投入25万亿韩元以上资金（2022年GDP的1.2%以上）。从年度投资来看，12大战略产业的研发投入将从2022年的3.74万亿韩元增至2027年的6.03万亿韩元，年均增长10%。  制度层面的保障有哪些？ 一是推进制定《国家战略技术特别法》。二是在总统担任议长的科学技术咨询会内，设立“国家战略技术特别委员会”（部长级），委员会下设技术特别委员会、国家战略技术项目推进委员会。  每周经济观察：详见正文。  风险提示：对海外政策理解不到位。 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com 执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com 执业编号：S0360519100003 证券分析师：殷雯卿 电话：010-66500892 邮箱：yinwenqing@hcyjs.com 执业编号：S0360521040002 证券分析师：高拓 电话：010-66500860 邮箱：gaotuo1@hcyjs.com 执业编号：S0360521080001 相关研究报告 《【华创宏观】历次国务院机构改革怎么改？——每周经济观察第9期》 2023-03-06 《【华创宏观】央企的五大变化——每周经济观察第8期》 2023-02-26 《【华创宏观】欧日韩高通胀的动力是什么？——新版海外双周报第1期》 2023-02-26 《【华创宏观】什么是千亿斤粮食产能提升行动？——每周经济观察第7期》 2023-02-19 《【华创宏观】复工或仍是进行时：基于6个视角——每周经济观察第6期》 2023-02-12 华创证券研究所 每周经济观察 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 2 目 录 一、韩国在重点支持哪些战略产业？ ..................................................................................... 4 （一）为什么关注韩国？ ................................................................................................. 4 （二）韩国重点支持哪些战略产业？ ............................................................................. 4 1、重点支持12大国家战略产业 ................................................................................. 4 2、韩国制定战略技术培育方案的背景 ....................................................................... 8 3、相关的制度安排 ....................................................................................................... 9 （三）韩国为这些战略产业投入多少钱？ ..................................................................... 9 二、每周经济观察 ................................................................................................................... 10 （一）华创宏观中国WEI指数小幅回升 ...................................................................... 10 （二）生产：货运物流继续回落 ................................................................................... 11 （三）需求：2月汽车零售增速回升 ............................................................................ 12 （四）物价：海外银行风险事件扰动，国际油价大跌 ............................................... 13 （五）贸易：韩国3月前10天出口同比-16.2% .......................................................... 14 （六）利率债：3月下旬发行节奏加快 ........................................................................ 15 （七）资金：降准是流动性调节的工具 ....................................................................... 17 每周经济观察 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 3 图表目录 图表 1 主要国家研发支出占GDP比重情况 ....................................................................... 4 图表 2 韩国主要科技指标在全球排名目标（到2027年） ............................................... 5 图表 3 韩国十二大国家战略产业的具体目标（原文） ..................................................... 6 图表 4 韩国十二大国家战略产业的具体目标（汇总） ..................................................... 6 图表 5 韩国十二大国家战略产业的50项具体技术 ........................................................... 7 图表 6 创新引领型产业（4个）包含的17项具体技术 .................................................... 7 图表 7 未来挑战型产业（4个）包含的16项具体技术 .................................................... 8 图表 8 必需基础型产业（4个）包含的17项具体技术 .................................................... 8 图表 9 韩国国家战略技术推进体系图 ................................................................................. 9 图表 10 韩国《第一次国家研究开发中长期投资战略（2023-2027）》主要内容 .......... 10 图表 11 华创宏观中国周度经济活动指数和中国季度实际GDP同比增长率 ................ 11 图表 12 华创宏观中国周度经济活动指数的驱动因素分解 ............................................. 11 图表 13 行业开工率：较前一周变化不大 ......................................................................... 12 图表 14 地铁客运：继续维持2019年以来最高值 ........................................................... 13 图表 15 地产：3月前18天同比正增长 ..........................................................................