1-2月销售亮眼，全年高增可期

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安井食品1-2月销售亮眼，全年高增可期。公司公告经初步核算，2023年1-2月期间公司实现营业收入25.8亿元，同比增长约37.4%。分析判断，餐饮复苏+预制菜高增，1-2月收入高增长。公司1-2月收入高增长，主要得益于主业快速恢复+新柳伍并表，剔除新柳伍并表影响（22年1-2月收入1.3亿元），我们预计公司主业收入增速在25-30%之间，主业恢复进程较佳。预计23年公司将继续按照“自产（安井小厨）+并购（新宏业/新柳伍等）+贴牌（冻品先生）”三路并进的策略深度布局预制菜业务，预制菜将是公司未来发展的重点方向和重要增量。展望23年，收入端主业快速增长可期，一方面B端特别是小B客户需求恢复是大概率事件，另一方面公司也在积极跟踪市场变化，紧抓行业恢复机遇，叠加预制菜增量，收入延续高增趋势可期。预计23年公司营业收入121.8/153.1/189.1亿元，上调22-24年EPS 3.72/4.72/5.81元的预测至3.72/4.72/5.81元，对应2023年3月15日163.00元/股收盘价，PE分别为44/35/28倍，维持公司“买入”评级。