根据统计局公布的数据，2023年1-2月全国房地产市场运行情况出现了一些积极的变化。销售面积、销售金额、投资额、新开工面积分别为15133万平米/15449亿元/13669亿元/13567万平米，同比增速分别为-3.6%/-0.1%/-5.7%/-9.4%，前值-31.5%/-27.7%/-12.2%/-44.3%。其中，销售恢复超预期，1-2月销售降幅明显收窄。新开工同比数据好转，房地产投资修复。销售回款改善，到位资金仍有缺口。总体来看，房地产市场正在逐步恢复，但仍面临一些挑战，如土地缩量趋势未改、地方城投此前拿地项目入市节奏缓慢等。建议关注销售复苏的持续性，看好能够穿越本轮周期的企业，看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势，同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。
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