财通证券发布半导体行业点评报告,认为行业周期与政策共振,看好自主可控和周期复苏。证参时光报告投资评级为“看好”。报告指出,去库存是2023年H1行业主旋律,周期触底复苏预期逐渐清晰。全球半导体供应链库存压力较大,预计将持续超过一个季度。报告还指出,汽车和工业芯片需求有所分化,整体景气度持跌。贸易对抗烈度持续增强,我国先进制程工艺、设备、零部件、材料等多个关键环节承待突破。国家高度重视半导体产业,政策热度持续升温。建议关注设备、材料、部件、制造和设计等领域的公司。
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