多事件催化半导体回升预期，国产化仍为发展主旋律

报告标题：多事件催化半导体回升预期，国产化仍为发展主旋律 报告日期：2023年3月13日 报告类型：行业专题研究（普通） 行业：半导体 投资评级：看好 报告摘要：

1. ASML官方声明称浸没式DUV或不完全受限，证实全面禁售浸没式DUV的概率较低。国内晶圆厂仍有较大概率购买ASML的TWINSCAN NXT:1980Di型号浸没式DUV，先进制程扩产有望恢复正轨，产业链上下游或将持续受益。
2. 重新组建科学技术部，强化对半导体行业支持。重组科学技术部并组建中央科技委员会，有利于强化国家对半导体行业的支持力度，有望加速国内半导体设备和材料的自主可控步伐。
3. 大基金二期入股长江存储，存储芯片国产替代有望加速。大基金二期的入股增资有望支持长江存储恢复扩产，存储芯片国产替代有望加速，同时扩产带来对半导体设备和材料的需求也将有望让产业链持续收益。 投资建议：多事件催化半导体回升预期，制裁情况趋于明朗，国内对半导体产业支持力度逐步加大，国产化仍然是国内半导体设备产业发展的主旋律。建议关注半导体设备、零部件和材料板块：1）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子等；2）零部件：茂莱光学、美埃科技、福晶科技等；3）材料：沪硅产业、鼎龙股份、兴森科技等。 风险因素：半导体国产替代进程不及预期；中美贸易摩擦进一步加剧风险。

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