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荷兰政府宣布对半导体技术出口实施新的限制，主要针对7nm及以下制程的先进芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统。ASML的最新声明指出，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松。光刻机技术难度极高，ASML在光刻机领域一家独大。国内资本开支及设备国产化率有超预期机会。建议关注国内半导体设备领先企业中微公司、精测电子、芯源微、拓荆科技-U、北方华创等。
