荷兰首相访华,将与中方商讨ASML售后服务等问题,助力国内晶圆厂持续扩产。预计在2025年全球应用于前道工艺的300mm晶圆厂设备投资将增长20%至1165亿美元,中国大陆市场将在2024-2027年每年投资约300亿美元,继续引领晶圆厂设备支出。建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、万业企业、至纯科技、华峰测控等先进制程关键设备相关标的,以及富创精密、新莱应材、英杰电气、正帆科技、江丰电子、华亚智能、汉钟精机等半导体核心零部件相关受益标的。