立高转债是立高食品发行的可转债，发行规模为9.50亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级。转股价为97.02元，截至2023年3月3日转股价值为100.6元。发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.38元，到期补偿利率15%，属于新发行转债较高水平。按2023年3月3日6年期AA-级中债企业债到期收益率6.72%的贴现率计算，债底为83.96元，纯债价值一般。中签率预计在0.0037%-0.0041%左右。综合考虑，我们给予立高转债上市首日26%的溢价，预计上市价格为127元左右，建议积极参与新债申购。
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