本报告主要关注通信行业在数字中国建设中的作用和投资机会。随着我国数字化建设的加快,通信行业作为支撑我国数字化进程的核心行业,经营情况持续向好。同时,三大运营商齐聚沪市,在国内投资者引领下,三大运营商基本面,公有云,数据要素三大投资逻辑被市场持续挖掘,实现价值重估,促进了央企价值重塑进程。报告认为,在AIGC大周期下,要持续聚焦数字中国建设,在算力侧,关注东数西算这一数字时代的“南水北调”核心基建,关注交换机、服务器、光模块、IDC厂商等大硬件侧投资机会,同时也要学习CPO、MPO、边缘算力等前沿技术。在数据要素上,要关注数字中国龙头三大运营商,同时也要重视网络可视化,运营商数据处理等高景气细分行业。
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