通信行业周报：AI应用持续演进，持续看好数字基础设施和智能化投资机遇

本报告聚焦于通信行业的AI应用持续演进，强调了数字基础设施和智能化投资机遇。以下是报告的主要要点：

数字基础设施与数据要素市场

• 政策驱动：国家数据局等17部门发布了“数据要素x”三年行动计划（2024-2026年），旨在全面推动数据要素市场建设，包括优化数据供给、流通和应用流程，提升数据产品和服务质量，促进数据产业生态发展，实现数据交易规模倍增。
• 发展目标：到2026年底，数据要素应用将在经济发展领域产生显著影响，形成300个以上具有代表性的应用场景，培育出创新性强的数据商和第三方服务机构，推动数据要素价值创造成为新的经济增长动力。

MR/VR技术进展

• 高通发布XR2+ Gen2：高通推出了升级版MR头显设备芯片XR2+ Gen2，支持90FPS的4.3K显示分辨率，显著提升了图形、AI、视觉和连接性能，有助于开启更逼真的MR和VR体验。
• 苹果Vision Pro上市：苹果预计于1月27日在美国上市其MR头显设备Vision Pro，高通的XR2+ Gen2将为安卓系统的MR设备提供更强性能支持，推动更多厂商进入高端MR/VR市场。

激光雷达与自动驾驶

• 速腾聚创成功上市：速腾聚创作为激光雷达领域的全球领导者，成功在香港联交所上市，市值达到190亿港元，为全球最高。其通过芯片、激光雷达平台与感知算法的技术闭环，为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统。
• 激光雷达应用：速腾聚创已获得超过60款汽车整车厂及一级供应商的量产定点订单，涉及24款车型实现生产。

行业动态与关注点

• 行业大会前瞻：2024国际消费电子产品CES展览会将于1月9日至12日在美国内华达州拉斯维加斯举行，主题为“AII Together，AII On”，预计将展示全球消费电子产品的融合与协同趋势。
• 市场回顾：通信行业在一周内下跌5.72%，跑输大盘2.75个百分点。本周值得关注的事件包括《关于开展“信号升格”专项行动的通知》发布、网易有道子曰2.0大模型发布等。

投资建议

• 数字基础设施：持续关注数字基础设施和行业数据商的投资机会。
• MR/VR/AR：持续关注MR/VR/AR相关产业链，尤其是安卓系统与头显芯片的整合带来的投资机会。
• 激光雷达与自动驾驶：关注激光雷达等自动驾驶技术的增量环节，特别是速腾聚创等公司的表现。

风险提示

• 市场竞争加剧、关键技术突破不及预期、下游需求不足、原材料价格波动等风险需重点关注。

结论

通信行业在2024年的前景充满机遇，特别是在数据要素市场建设、MR/VR技术创新以及自动驾驶领域的激光雷达应用。投资者应关注政策导向、技术创新和市场动态，以把握投资机会，同时注意潜在的风险因素。