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2023年2月销量点评：淡季暂歇，后续矩阵迭代有望驱动再次上行

2023-03-02 夏凉,张程航华创证券金星

华创证券发布比亚迪2023年2月销量点评，公司新能源汽车销量19.4万辆，同比+117%、环比+28%；BEV销量9.1万辆，同比+107%、环比+27%；PHEV销量10.1万辆，同比+127%、环比+28%；电池装机总量9.0Gwh，同比+94%、环比+10%。预计后续市场温和恢复，4月上海车展或成行情催化剂。短期，看好产品矩阵加固的量利释放；长期，看好海外市场攻城拔寨的二次增长。调整预测公司2023年目标市值至1.0万亿元，对应23年PS 1.6倍、PE 39倍。调整A股目标价至349.8元；考虑汇率、A/H溢价，调整港股目标价至304.4港元，对应A/H溢价1.3倍。维持“强推”评级。

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