本文对当前市场上的四大主题方向进行了推荐：国产装备、虚拟现实、国企改革和国货消费。其中，国产装备方面，下游需求端旺盛，国产化替代进程加快，推荐上能电气、纽威数控、长盛轴承、五洲新春、威胜信息、阳光电源、固德威、中航光电、航天电器和雪迪龙。虚拟现实方面，国内苹果链公司有望在二季度加速备货，推荐华兴源创、兆威机电、立讯精密、长盈精密。国企改革方面，国企承担较大的社会责任与支柱功能，有望成为经济转型升级和制造业发展、产业链优化的排头兵力量，推荐中国移动、中航沈飞和中钢国际。国货消费方面，疫后首波大促临近，国货化妆品和黄金珠宝实现大单品爆发，推荐珀莱雅、贝泰妮、巨子生物、周大福和潮宏基。
