策略月报显示，A股在外部衰退和内生性复苏的共振下继续估值修复。尽管海外冲击导致外资买入较为谨慎，但国内通胀可控优于海外，内生性复苏得到支持。TMT行业中计算机、电子赛道和新能源、医药等行业有望继续引领市场方向。策略组合包括东方电热、泽宇智能、博敏电子、吉宏股份和佐力药业。风险提示包括市场流动性风险、盈利不及预期风险和行业政策变动风险。
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