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太阳纸业发布2022年业绩快报，实现营收399.5亿元，同比增长24.9%；归母净利润27.78亿元，同比下降6.1%。其中，4Q营收103.1亿元，同比增长24.5%；归母净利润5.1亿元，同比增长170.5%。公司经营分析显示，文化纸开启成本转嫁型提价，高自供浆率保证盈利优于行业平均。溶解浆高位回落，盈利环比收窄，1Q价格企稳回升。中长期成长逻辑通畅，林浆纸战略成本优势突出。预计公司23-24年归母净利润分别为31.9、37.8亿元，当前股价对应PE分别为11/9X，考虑到太阳纸业作为国内造纸龙头，公司林浆纸一体化有望显著降低自身周期属性，“买入”评级。
