2022年东南亚公有云SaaS市场- 研究报告 -FlashCloud Intelligence 东南亚国家人口众多，超过6.5亿，约占世界人口的8.5%。东南亚主要国家GDP增速高于全球平均水平，增量市场特征突出。人口优势是东南亚经济持续增长的重要因素，东南亚人口结构呈现年轻化趋势，拥有大量年轻的数字原生人口，消费增长潜力可观。整体来看，疫情对东南亚主要国家数字经济的影响并不大，在经历了2020年的放缓之后，目前正在恢复到疫情前的水平，整个地区的经济发展呈现出了较强的韧性与活力。随着云迁徙的持续加速，SaaS浪潮已经席卷了许多发达国家，但这种业务和交付模式在东南亚的普及率仍然相对较低。在东南亚主要国家中，新加坡的云计算采用，包括SaaS服务的采用成熟度尚可，意味着该市场在未来可能会达到一个高峰。除新加坡外，其他国家基于IT基础设施不够成熟、过度依赖传统模式，数字化建设意识薄弱等因素，对SaaS模式从认知到硬件都存在一定缺乏，不论是从业者或是投资者，对SaaS模式仍持谨慎态度。概 要 印尼是东南亚地区一个重要的SaaS市场，是东南亚SaaS市场增长最快的市场之一。印尼总人口高达2.8亿，是东南亚人口最多的国家。过去几年，SaaS业务在印尼发展迅速，特别是在金融、医疗保健、零售、物流和教育等领域。印尼拥有超过6000万企业，虽然大部分都是微小型企业，但对于新兴SaaS公司来说是一个巨大的机会。此外，SaaS业务近年在菲律宾、越南同样增长迅速，蕴藏着巨大的发展潜力。虽然东南亚地区每个国家都处于不同的发展水平，但它们存在一个共同点就是为建立新技术和成熟的商业模式提供了广泛的机会。目前，东南亚拥有超过9500万家微型和中小型企业，这些企业每年为该地区的GDP贡献高达总量的40%，而这一庞大的企业群体正在加速数字化进程，在数字化进程中，越来越多的企业能够负担得起SaaS服务并且广泛积极的采用这一模式。此外，随着疫情防控形势好转，东南亚国家和政府也在积极鼓励商务和各类休闲旅游业的复苏，市场的逐渐开放带来了各类面向用户的服务需求的不断增长，SaaS解决方案存在着巨大的市场潜力。 目 录01东南亚人口与数字经济概况02东南亚公有云SaaS市场规模及现状03东南亚主要SaaS公司 东南亚人口与数字经济概况01 数据来源： we are social/worldbank/新科技研究院 6.5亿东南亚地区总人口超过6.5亿，是世界上人口高密度地区之一，仅印尼就约有2.8亿人口，菲律宾人口也超过1亿。并且这些数字仍在快速增长中，未来几十年仍可享受人口红利优势。人口优势是东南亚经济持续增长的重要因素。此外，东南亚人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观。东南亚国家在过去数十年中实现了经济高水平的飞跃，主要国家的GDP增速高于全球平均线，增量市场特征突出。其中新加坡作为一个全球认可的金融中心，2021年人均GDP超过7万美元，是东南亚地区也是亚洲人均GDP最高的国家。 互联网人口及普及率单位：万数据来源： we are social/新科技研究院 在经历过近几年野蛮生长后，东南亚地区互联网人口逼近5亿，互联网普及率高达73.9%，高于全球平均水平63.5%。东南亚主要国家中，马来西亚和新加坡的互联网普及率均高达90%以上。基于人口优势，印尼的互联网人口超过2亿，占该地区互联网总人口约44%。此外，越南和菲律宾的互联网人口也都超过了7500万。 单位：10亿美元数据来源：Google/TEMASEK/BAIN&COMPANY/新科技研究院 东南亚数字经济市场规模在迈入数字时代后，东南亚地区的数字经济每年以超预期的速度持续增长。据预测，2022年东南亚数字经济交易规模有望接近2000亿美元，这一数字将比此前的预期提早了3 年。在后疫情时代处于相对下行的经济状态下，东南亚2022年的数字经济规模仍呈现出了约20%的增幅。 单位：10亿美元东南亚主要六国数字经济市场规模数据来源：Google/TEMASEK/BAIN&COMPANY/新科技研究院 印尼是东南亚地区第一大经济体，是投资者眼中的领袖市场。2022年印尼数字经济交易规模预计达到770亿美元，占据整个地区近40%市场份额。近年疫情的冲击对于东南亚主要国家的数字经济并未产生较大影响，各国的数字经济都基本保持着稳定的增长。 单位：10亿美元数据来源： CB Insights/新科技研究院 东南亚主要六国独角兽企业东南亚地区的数字和科技产业在过去几年经历了飞速增长，独角兽初创企业以惊人的速度诞生。从2013年诞生的第一家独角兽 Lazada 至今，东南亚地区目前有29家独家兽企业。其中2021年成为独角兽的有20家，2022年有5家。新加坡是东南亚地区目前拥有独角兽企业最多的国家，共计14家，企业总估值约229亿美元，印尼有7家，总估值约290亿美元。 数据来源：新科技研究院 单位：10亿美元2022年东南亚公有云在IT支出中的占比数据来源：Gartner/IDC/twinbit/新科技研究院 东南亚IT支出据统计，2022年东南亚IT支出预计同比增长4.0%，达到1575亿美元，预计到2023年，IT支出增速或翻倍超过8.0%。在越来越多采用云计算解决方案和IT支出增长的背景下，东南亚公有云行业在强劲增长。2022年东南亚地区公有云在IT支出中占据3.9%。新加坡作为东南亚公有云发展最成熟的国家，公有云在IT支出中占比超过10%。 02东南亚公有云SaaS市场规模及现状 2022年东南亚公有云SaaS市场规模数据来源：Gartner/IDC/twinbit/新科技研究院 公有云公有云SaaS2022年全球公有云市场规模中，亚太地区公有云市场规模约833亿美元，占比约17%。亚太地区的公有云市场主要集中在中国、日本和印度等国家，东南亚地区的云服务市场整体尚处于起步发展阶段，目前占据亚太地区仅8.5%的市场份额，市场规模约71亿美元。2022年东南亚公有云SaaS市场规模约39亿美元，占据亚太地区约12%的市场份额。 单位：10亿美元全球公有云服务用户支出全球公有云SaaS用户支出数据来源：Gartner单位：10亿美元2022年全球公有云服务支出预计达到4903亿美元，同比增长18.8%。预计2023年将逼近6000亿美元，年增长超过20%。2022年全球公有云SaaS支出预计达到1671亿美元，同比增长14.2%。公有云SaaS占据总体公有云支出约34%，也是占比最大的类别。 单位：亿美元单位：亿美元亚太地区公有云市场规模亚太地区公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年亚太地区公有云市场规模预计达到832.6亿美元，同比增长31.1%。预计2023年将突破1000亿美元，年增长约27%。2022年亚太地区公有云SaaS市场规模约324亿美元，同比增长24.8%，公有云SaaS占据整体公有云市场约40%。 单位：亿美元东南亚公有云市场规模单位：亿美元东南亚公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年东南亚地区公有云市场规模预计达到70.8亿美元，同比增长26.5%。预计2023年达到88.7亿美元，年增长约25%。2022年东南亚地区公有云SaaS市场规模约37.9亿美元，同比增长22.3%，公有云SaaS占据整体公有云市场超过50%。 2022年东南亚公有云市场分布数据来源： Innovation Factory/Ravenry/新科技研究院 2022年东南亚公有云SaaS市场分布新加坡是东南亚的商业中心，是东南亚地区云服务产业最成熟的国家。据统计，2022年新加坡的公有云、公有云SaaS的市场均占据整个地区50%以上的市场份额，其次是马来西亚、泰国和印尼等国家。菲律宾和越南目前尚占据较小的市场份额。新加坡52.0%马来西亚12.3%泰国10.5%印尼10.5%菲律宾6.2%越南4.0%其他4.7%$70.8亿新加坡54.4%马来西亚13.8%泰国12.1%印尼10.0%菲律宾3.4%越南2.2%其他4.1%$37.9亿 单位：亿美元单位：亿美元2022年东南亚主要六国公有云市场规模2022年东南亚主要六国公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年新加坡作为东南亚最大的云服务市场，公有云市场规模预计达到36.8亿美元，公有云SaaS市场规模约有21.3亿美元。其次是马来西亚、泰国和印尼等国家。 53.5%32.6%13.8%2022年东南亚公有云类型分布57.9%29.6%12.5%62.2%25.5%12.2%64.1%25.9%10.0%52.8%38.5%8.7%30.5%44.5%25.0%30.7%43.2%26.1%SaaSIaasPaaS数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年东南云公有云市场中SaaS占据50%以上的市场份额，其次是IaaS和PaaS，占比分别为32.6%、13.8%。从国别来看，新加坡、马来西亚、泰国和印尼均以SaaS占据主导市场，占比均超过50%。菲律宾和越南的公有云市场以IaaS类别为主，其次是SaaS和PaaS。 单位：亿美元单位：亿美元新加坡公有云市场规模新加坡公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 新加坡2022年公有云市场规模预计达到36.8亿美元，同比增长21.1%。预计2023年达到43.9亿美元，年增长约19.3%。2022年公有云SaaS市场规模约21.3亿美元，同比增长21%，到2023年市场规模预计达到25.5亿美元。 单位：亿美元单位：亿美元马来西亚公有云市场规模马来西亚公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 马来西亚2022年公有云市场规模预计达到8.7亿美元，同比增长14.4%。预计2023年逼近10亿美元，年增长约13.9%。2022年公有云SaaS市场规模约5.4亿美元，同比增长12.9%，到2023年市场规模预计达到6亿美元。 单位：亿美元单位：亿美元泰国公有云市场规模泰国公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 泰国2022年公有云市场规模预计达到7.4亿美元，同比增长12.3%。预计2023年达到8.4亿美元，年增长约13.8%。2022年公有云SaaS市场规模约4.8亿美元，同比增长9%，到2023年市场规模预计达到5.4亿美元。 单位：亿美元单位：亿美元印尼公有云市场规模印尼公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 印尼2022年公有云市场规模预计达到7.4亿美元，同比增长近30%。预计2023年达到9.6亿美元，年增长约29.7%。2022年公有云SaaS市场规模约3.9亿美元，同比增长31.5%，到2023年市场规模预计突破5亿美元。印尼是东南亚地区公有云SaaS市场增长最快的国家之一。 单位：亿美元单位：亿美元菲律宾公有云市场规模菲律宾公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 菲律宾2022年公有云市场规模预计达到4.4亿美元，同比增长37.5%。预计2023年突破6亿美元，年增长约38.6%。2022年公有云SaaS市场规模约1.3亿美元，同比增长36.7%，到2023年市场规模预计逼近2亿美元。菲律宾的公有云市场目前仍以IaaS占据主导地位，SaaS产业起步晚，尚处在发展初期。 单位：亿美元单位：亿美元越南公有云市场规模越南公有云SaaS市场规模数据来源：IDC/twinbit/新科技研究院 越南2022年公有云市场规模预计达到2.8亿美元，同比增长55.5%。预计2023年突破4亿美元，年增长约46.4%。2022年公有云SaaS市场规模约0.9亿美元，同比增长43.3%，到2023年市场规模预计达到1.3亿美元。越南是东南亚地区公有云SaaS市场增长最快的国