36KR RESEARCH《2022年中国医疗SaaS行业研究报告》36氪研究院SaaS塑造医疗信息化新逻辑，实现多场景多主体互联协同2022.07 2报告摘要相关研究报告案例分析公司1卫宁健康A股上市2011年8月智云健康港股上市2022年7月领健D轮2021年6月36Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告（2022.03）36Kr-2021年中国医疗AI行业研究报告（2021.12）36Kr-2021年中国新一代信息技术创投生态研究报告（2021.11）中国信通院&36Kr-2020人 工 智 能 医 疗 产业发展蓝皮书（2020.09）需求、政策、技术等要素驱动推动医疗SaaS行业发展壮大我国优质医疗资源集中分布在在一、二线城市的三级医院中，基层医疗机构数量多但聚集的医疗资源有限，随着分级诊疗、医联体建设的加速推广，医院间的协同互联需求增加。医疗SaaS能有效促进医院间信息与资源的共享，同时赋能互联网医院建设以实现线上诊疗，促进医疗资源合理配置。此外，医保谈判、带量采购挤压药企利润，处方外流、购药行为线上化趋势推动零售药店转型，面对不断变化的医疗环境，部署医疗SaaS成为医疗价值链上企业拥抱变化、实现高质量发展的重要举措。云计算、大数据等新一代信息技术的落地应用为医疗SaaS提供底层技术支撑，系列政策的有序颁布推动医疗行业与数字科技全面融合。医疗SaaS发展前景广阔，预计2025年其市场规模将达到177亿元。医疗SaaS赋能院内、院外、制药、药品零售等多场景，助力各环节降本增效医疗SaaS产业链结构清晰，多方位赋能各医疗场景。在院内场景，医疗SaaS广泛应用于临床信息管理、院内运营管理、医疗协同等环节，各级别医院根据自身需求进行差异化SaaS功能部署。在院外场景，医疗SaaS充分赋能各消费医疗机构和互联网医院建设。在制药环节，医疗SaaS助力新药研发与药品营销效率提升。在药品零售环节，医疗SaaS则能有效解决处方开具、药店运营环节的痛点。安全合规、智能化、下沉化是医疗SaaS未来发展趋势未来，医疗SaaS企业将从数据访问、数据分离、部署安全等方面推进合规建设，医疗SaaS产品将与AI、大数据、物联网等技术进一步融合，更加智能化、协同化，覆盖更多病种与医疗场景，医疗SaaS将下沉到中小城市、偏远地区，缓解患者就医难的问题。36Kr-2022年中国医疗SaaS行业研究报告 医疗SaaS行业发展背景•行业定义•行业发展历程•行业发展驱动因素分析•行业市场规模分析01医疗SaaS行业发展现状•产业链分析•医疗SaaS应用场景分析02典型案例分析•卫宁健康案例分析•智云健康案例分析•领健案例分析03行业发展趋势•监管与合规趋势•产品发展趋势•应用场景发展趋势04 医疗SaaS行业发展背景01•行业定义•行业发展历程•行业发展驱动因素分析•行业市场规模分析 5•SaaS服务商提供基于云的软件、应用及部署、维护等服务，用户订购软件后在网络环境下即可访问，SaaS服务具有按需使用、扩展性强的特点。医疗SaaS指为医疗价值链上参与者（医院、院外医疗机构、零售药店、制药企业等）提供SaaS解决方案。作为云计算技术与医疗融合产生的新兴行业，医疗SaaS赋能医疗机构数智化转型图示：不同医疗主体中医疗SaaS主要应用场景资料来源：36氪研究院根据公开资料整理医疗主体应用场景主要细分环节医院诊疗流程管理问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节运营管理财务管理、药房管理、门诊、住院管理等院外机构消费医疗机构营销管理、运营管理、进销存管理等互联网医院线上诊疗平台、患者管理平台等零售药店门店管理连锁管理、支付管理、医保管理等进销存管理入库、供应链、药品辅助管理等患者服务问诊与处方管理、会员管理、营销管理等制药企业产品研发生命科学研究、化合物研究、临床前研究、临床后研究、药物上市后研究全流程管理产品销售客户管理、渠道管理、绩效考核等41.1 行业定义•本报告将详细研究应用于医疗领域的垂直型SaaS行业发展背景、产业链结构、各细分应用场景、产业链上典型玩家案例与行业发展趋势。图示：医疗行业信息化能力分层资料来源：公开资料，36氪研究院整理第一层：服务商为客户提供访问云端存储、网络、服务器和其他计算资源的服务第二层：服务商提供基于云环境的底层基础架构，用户可以在自主建构和交付应用第三层：服务商提供基于云的软件和应用，用户订购软件后通过Web或服务商API进行访问IaaSPaaSSaaS 6•第一阶段（1990年-2000年）：我国院内信息化系统建设起步，医院基础信息系统涉及门诊、住院、费用信息的管理，以及医技信息的管理等领域，重点提升医院运营管理效率，优化医疗服务流程、促进运营管理走向精细化。•第二阶段（2001年-2010年）：我国的医院建设重心由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，HIS、CIS系统实现规模化应用，在提升医院运营管理基础上，实现跨系统、跨医院的数据打通。新医改鼓励利用信息技术创新医疗服务模式、提升决策科学水平。•第三阶段（2011年至今）：2011年以来，人工智能、大数据、云计算等技术发展成熟，在各领域实现落地应用。打造多方联动的智慧医疗体系，实现信息共享及数据融合应用成为医疗信息化发展新方向。在此阶段，企业对医疗SaaS服务认知更加成熟。中国医疗信息化起步于院内信息化改革，基于多种技术的医疗SaaS推动行业转型图示：中国医疗信息化发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理•1990年，我国召开全国卫生厅局长会议，总结十年来卫生改革经验，进一步治理整顿。自此，我国开始建设院内信息化系统。•此阶段，主要建立以财务、运营、流程管理为核心的H I S系统，功能包括门诊、住院、药品管理等。•2001年，卫 生 部 印 发《中国卫生科技发展第十个五年计划及2010年远景规划纲要》，提高卫生科技持续创新能力。•2009年，我国开始推进公立医院改革试点，新医改拉开序幕。此后，大型三级医院信息化需求向检验系统、合理用药等细分领域延伸。•2011年颁布的《三级综合医院评审标准》首次明确三级医院信息化应用必须达到的程度与具体要求。•自此，我国开始打造以数据为导向的院内及区域信息网络，实现信息共享及数据融合应用，医疗SaaS在此阶段成为行业转型的重要推力。1990-20002001-20102011至今51.2 行业发展历程 7•政策是推动我国医疗数智化发展的重要因素。自2009年政府启动深化医疗体制改革措施之后，密集发布了一系列医疗健康政策，指导医疗信息化加速推进，全国医疗改革进入深水区，远程医疗、区域协同、分级诊疗、互联网+医疗健康等概念初步成形。•国家相继出台多项政策鼓励企业上云，推动医疗行业全方位与大数据、云计算等结合。“十四五”期间，在市场需求增加和相关技术加持下，以“普惠民生”为核心的医疗信息化加速发展，新冠疫情下不断加强的线上化趋势推动医疗信息化需求的增加，SaaS应用迎来新机遇。系列政策的有序颁布，推动医疗行业全方位拥抱数字科技图示：中国医疗SaaS相关政策列举资料来源：36氪研究院根据公开资料整理时间部门政策名称主要内容2018/8工信部《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》（工信部信软〔2018〕135号）推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。2019/6国务院《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）明确提出，我国将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病开展防治行动。2020/5国务院《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康” 发展的意见》（国卫办医函〔2020〕330号）坚持线上线下一体融合；优化智慧医疗服务流程；推动区域信息共享互认；强化行业内“一码通用”；推进跨部门“多码融合。2020/9国务院《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的实施意见》（国办发〔2020〕32号）积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段诊疗、电子处方流转，药品网络销售等服务；大力推动医疗电子，医疗机器人等产品发展，以及智能化技术集成创新应用。2021/7药监局《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》明确人工智能医用软件产品的范围、管理属性和管理类别，提出明确要求，进一步加强人工智能医用软件产品的管理。61.3 行业发展驱动因素分析-政策 81.3 行业发展驱动因素分析-技术•医疗SaaS以云计算技术为基础，通过与其他技术如人工智能、大数据、5G等不断融合，为医疗SaaS行业带来更广阔的成长空间和更大价值。低延时、大带宽、广连接的5G网络和可为海量数据提供存储的云计算，再叠加大数据和人工智能等，为医疗SaaS行业的快速发展提供了必要技术保障。•人工智能通过深挖全链条数据优化医疗机构管理和重塑患者就诊体验。在线问诊平台累积了大量患者问诊数据，而人工智能可深挖分析这些数据，并通过标签分类的方式为患者提供更为精准快捷的智能化预问诊服务等。同时，人工智能也可分析打通问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节后的全链条数据，驱动医疗机构做出高效的管理与决策，包括财务、药房、门诊、住院管理等环节，全流程重塑患者就医体验。人工智能、大数据、5G等技术快速发展，为医疗SaaS行业的发展摁下“加速键”图示：人工智能与大数据技术在医疗行业转型升级的应用资料来源：《中国人工智能医疗白皮书》，36氪研究院＋＋AI丰富数据优化业务医疗健康大数据健康管理医院管理药物研发医疗机器人医学影像公共卫生精准医疗医疗支付应用场景循证医学影像组学图形学统计学机器学习深度学习神经网络知识图谱医疗学科7 9•我国医疗资源呈现地域分布不均衡的特点。一方面，我国基层医疗机构存在基础设施相对缺乏，基层群众看病难、看病贵的问题仍然存在。根据国家卫健委数据，2020年，我国医院共计3.54万个，占比仅为全国医疗机构总数的3.46%，而医院诊疗人次33.2亿，承担了全国42.9%的诊疗人次；基层医疗卫生机构共计97万个，约为全国医疗机构总数的94.82%，但仅承担了全国53.2%的诊疗人次。根据中国社科院报告，全国三甲医院及优质医师资源集中在发达地区和一二线城市的，无法辐射偏远地区患者。另外，患者就医流程也有待进一步优化，2020年沙利文数据显示，中国患者线下就医平均时间为3小时，而用于诊断的时间仅占8分钟，服务流程和体验亟待提升。基于此，医疗行业数字化转型势在必行，让更多患者低成本、高效率的享受到高质量的医疗服务。医疗SaaS可通过搭建线上问诊平台的方式，打破地理空间限制，让偏远地区有需要的患者享受到高水平医疗服务。另外，医疗SaaS亦可通过大数据和人工智能等技术，优化院内内部管理流程和分析服务，为用户提供精准服务和实时就诊通知等，给到患者足够问诊时间。医疗资源分布不均叠加患者就医体验的优化需求，倒逼医疗服务行业实现数字化转型81.3 行业发展驱动因素分析-需求图示：2020年我国医疗机构数量及诊疗人次，资料来源：国家卫健委，36氪研究院根据公开资料整理3.549733.253.2医院基层医疗卫生机构数量（万个）诊疗人次（亿人次）2996, 8.46%10404, 29.39%12252, 34.62%9742, 27.52%三级医院二级医院一级医院未定级医院图示：2020年我国医院按等级划分占比情况，资料来源：国家卫健委，36氪研究院根据公开资料整理 10•医疗SaaS市场规模高速增长。根据艾瑞网数据，2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币，未来五年将保持30%以上的增速。医疗行业数字化转型诉求以及较大的医疗服务需求，是推动医疗SaaS快速发展的关键。•中国拥有庞大的患者基群及慢性病患者群体。老龄化加剧，65岁及以上人口的比例预计将从2020年的13.5%上升至2030年的21.9%，预计达到3.181亿人，人口结构的老龄化将对医疗服务体系造成一定冲击。此外，随着环境污染、不规律的生活方式、过大的压力负荷等，致使中国慢性患者数量不断增多。2021年，中国共