36K36氨研究院36KRRESEARCH《2022年中国医疗SaaS行业研究报告》SaaS塑造医疗信息化新逻辑，实现多场景多主体互联协同BRAINANALYSISDNTROLCENTER2022.07 M9E36Kr-2022年中国医疗SaaS行业研究报告报告摘要案例分析公司需求、政策、技术等要素驱动推动医疗SaaS行业发展壮大卫宁健康我国优质医疗资源集中分布在在一、二线城市的三级医院A股上市2011年8月中，基层医疗机构数量多但聚集的医疗资源有限，随着分级诊疗、医联体建设的加速推广，医院间的协同互联需求智云健康增加。医疗SaaS能有效促进医院间信息与资源的共享，同港股上市2022年7月时赋能互联网医院建设以实现线上诊疗，促进医疗资源合领健理配置。此外，医保谈判、带量采购挤压药企利润，处方D轮2021年6月外流、购药行为线上化趋势推动零售药店转型，面对不断变化的医疗环境，部署医疗SaaS成为医疗价值链上企业拥抱变化、实现高质量发展的重要举措。云计算、大数据等相关研究报告新一代信息技术的落地应用为医疗SaaS提供底层技术支撑系列政策的有序颁布推动医疗行业与数字科技全面融合。36Kr-2021-2022年中医疗SaaS发展前景广阔，预计2025年其市场规模将达到国自动驾驶行业研究报177亿元。告（2022.03）医疗SaaS赋能院内、院外、制药、药品零售等多场景，助力各环节降本增效36Kr-2021年中国医疗医疗SaaS产业链结构清晰，多方位赋能各医疗场景。在院AI行业研究报告内场景，医疗SaaS广泛应用于临床信息管理、院内运营管(2021.12)理、医疗协同等环节，各级别医院根据自身需求进行差异化SaaS功能部署。在院外场景，医疗SaaS充分赋能各消费36Kr-2021年中国新一医疗机构和互联网医院建设。在制药环节，医疗SaaS助力代信息技术创投生态研新药研发与药品营销效率提升。在药品零售环节，医疗究报告（2021.11）SaaS则能有效解决处方开具、药店运营环节的痛点。安全合规、智能化、下沉化是医疗SaaS未来发展趋势中国信通院&36Kr-未来，医疗SaaS企业将从数据访问、数据分离、部署安全2020人工智能医疗产等方面推进合规建设，医疗SaaS产品将与Al、大数据、物业发展蓝皮书联网等技术进一步融合，更加智能化、协同化，覆盖更多病种与医疗场景，医疗SaaS将下沉到中小城市、偏远地区，(2020.09)缓解患者就医难的问题36氨研究院136KR RESEARCH 目录CONTENTS01医疗SaaS行业发展背景行业定义行业发展历程行业发展驱动因素分析行业市场规模分析02医疗SaaS行业发展现状产业链分析医疗SaaS应用场景分析03典型案例分析卫宁健康案例分析智云健康案例分析领健案例分析行业发展趋势监管与合规趋势产品发展趋势应用场景发展趋势 01医疗SaaS行业发展背景行业定义行业发展历程行业发展驱动因素分析行业市场规模分析 M9E1.1行业定义作为云计算技术与医疗融合产生的新兴行业，医疗SaaS赋能医疗机构数智化转型SaaS服务商提供基于云的软件、应用及部署、维护等服务，用户订购软件后在网络环境下即可访问，SaaS服务具有按需使用、扩展性强的特点。医疗SaaS指为医疗价值链上参与者（医院、院外医疗机构、零售药店、制药企业等）提供SaaS解决方案。或服务商API进行访问第二层：服务商提供基于云环境的底层基础架构，用户可以在自主建构和交付应用Paas同第一层：服务商为客户提供访问云端存储、网络、服务器laas血和其他计算资源的服务图示：医疗行业信息化能力分层资料来源：公开资料，36氨研究院整理本报告将详细研究应用于医疗领域的垂直型SaaS行业发展背景、产业链结构各细分应用场景、产业链上典型玩家案例与行业发展趋势医疗主体应用场景主要细分环节诊疗流程管理问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节医院运营管理财务管理、药房管理、门诊、住院管理等消费医疗机构营销管理、运营管理、进销存管理等院外机构互联网医院线上诊疗平台、患者管理平台等门店管理连锁管理、支付管理、医保管理等零售药店进销存管理入库、供应链、药品辅助管理等患者服务问诊与处方管理、会员管理、营销管理等产品研发生命科学研究、化合物研究、临床前研究、临床后制药企业研究、药物上市后研究全流程管理产品销售客户管理、渠道管理、绩效考核等图示：不同医疗主体中医疗SaaS主要应用场景资料来源：36氨研究院根据公开资料整理36氨研究院436KRRESEARCF M9E1.2行业发展历程中国医疗信息化起步于院内信息化改革，基于多种技术的医疗SaaS推动行业转型第一阶段（1990年-2000年）：我国院内信息化系统建设起步，医院基础信息系统涉及门诊、住院、费用信息的管理，以及医技信息的管理等领域，重点提升医院运营管理效率，优化医疗服务流程、促进运营管理走向精细化。第二阶段（2001年-2010年）：我国的医院建设重心由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，HIS、CIS系统实现规模化应用，在提升医院运营管理基础上，实现跨系统、跨医院的数据打通。新医改鼓励利用信息技术创新医疗服务模式、提升决策科学水平第三阶段（2011年至今）：2011年以来，人工智能、大数据、云计算等技术发展成熟，在各领域实现落地应用。打造多方联动的智慧医疗体系，实现信息共享及数据融合应用成为医疗信息化发展新方向。在此阶段，企业对医疗SaaS服务认知更加成熟。1990-20002001-20102011至今1990年，我国召开全国2001年，卫生部印发2011年颁布的《三级综卫生厅局长会议，总结《中国卫生科技发展第合医院评审标准》首次十年来卫生改革经验。十个五年计划及2010年明确三级医院信息化应进一步治理整顿。自此远景规划纲要》，提高用必须达到的程度与具我国开始建设院内信息卫生科技持续创新能力体要求。化系统。2009年，我国开始推进自此，我国开始打造以此阶段，主要建立以财公立医院改革试点，新数据为导向的院内及区务、运营、流程管理为医改拉开序幕。此后，域信息网络，实现信息核心的HIS系统，功能大型三级医院信息化需共享及数据融合应用，包括门诊、住院、药品求向检验系统、合理用医疗SaaS在此阶段成为管理等。药等细分领域延伸。行业转型的重要推力。图示：中国医疗信息化发展历程资料来源：36氨研究院根据公开资料整理36氨研究院536KRRESEARCF M9E1.3行业发展驱动因素分析-政策系列政策的有序颁布，推动医疗行业全方位拥抱数字科技政策是推动我国医疗数智化发展的重要因素。自2009年政府启动深化医疗体制改革措施之后，密集发布了一系列医疗健康政策，指导医疗信息化加速推进，全国医疗改革进入深水区，远程医疗、区域协同、分级诊疗、互联网+医疗健康等概念初步成形。国家相继出台多项政策鼓励企业上云，推动医疗行业全方位与大数据、云计算等结合。“十四五”期间，在市场需求增加和相关技术加持下，以“普惠民生”为核心的医疗信息化加速发展，新冠疫情下不断加强的线上化趋势推动医疗信息化需求的增加，SaaS应用迎来新机遇。时间部门政策名称主要内容《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》推动企业利用云计算加快数字化、网网络化、智2018/8工信部（工信部信软【2018能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与135号）实体经济深度融合。《国务院关于实施健康明确提出，我国将针对心脑血管疾病、癌症，2019/6国务院中国行动的意见》（国慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病发【2019】13号）开展防治行动。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发坚持线上线下一体融合：优化智慧医疗服务流2020/5国务院展的意见》（国卫办医程：推动区域信息共享互认：强化行业内”函【2020】330号）码通用"；推进跨部门多码融合。《关于以新业态新模式积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时2020/9国务院引领新型消费加快发展段诊疗、电子处方流转，药品网络销售等服的实施意见》（国办发务；大力推动医疗电子，医疗机器人等产品发【2020】32号）展，以及智能化技术集成创新应用。《人工智能医用软件产明确人工智能医用软件产品的范围、管理属性2021/7药监局品分类界定指导原则》和管理类别，提出明确要求，进一步加强人工智能医用软件产品的管理。图示：中国医疗SaaS相关政策列举36氨研究院资料来源：36氧研究院根据公开资料整理36KRRESEARCH6 M9E1.3行业发展驱动因素分析-技术人工智能、大数据、5G等技术快速发展，为医疗SaaS行业的发展捆下“加速键医疗SaaS以云计算技术为基础，通过与其他技术如人工智能、大数据、5G等不断融合，为医疗SaaS行业带来更广阔的成长空间和更大价值。低延时、大带宽、广连接的5G网络和可为海量数据提供存储的云计算，再叠加大数据和人工智能等，为医疗SaaS行业的快速发展提供了必要技术保障人工智能通过深挖全链条数据优化医疗机构管理和重塑患者就诊体验。在线问诊平台累积了大量惠者问诊数据，而人工智能可深挖分析这些数据，并通过标签分类的方式为患者提供更为精准快捷的智能化预问诊服务等。同时，人工智能也可分析打通问诊、筛查、诊断、治疗、康复管理等环节后的全链条数据，驱动医疗机构做出高效的管理与决策，包括财务、药房、门诊、住院管理等环节，全流程重塑患者就医体验，机器学习循证医学深度学习咀医疗健康大数据影像组学神经网络AI医疗图形学知识图谱学科统计学丰富数据优化业务应用场景医药物研发医疗机器人医学影像公共卫生精准医疗医疗支康图示：人工智能与大数据技术在医疗行业转型升级的应用36氨研究院资料来源：《中国人工智能医疗白皮书》，36氨研究院736KRRESEARCF MgE1.3行业发展驱动因素分析-需求医疗资源分布不均叠加患者就医体验的优化需求倒逼医疗服务行业实现数字化转型我国医疗资源呈现地域分布不均衡的特点。一方面，我国基层医疗机构存在基础设施相对缺乏，基层群众看病难、看病贵的问题仍然存在。根据国家卫健委数据，2020年，我国医院共计3.54万个，占比仅为全国医疗机构总数的3.46%，而医院诊疗人次33.2亿，承担了全国42.9%的诊疗人次；基层医疗卫生机构共计97万个，约为全国医疗机构总数的94.82%，但仅承担了全国53.2%的诊疗人次。根据中国社科院报告，全国三甲医院及优质医师资源集中在发达地区和一二线城市的，无法辐射偏远地区患者。另外，患者就医流程也有待进一步优化，2020年沙利文数据显示，中国患者线下就医平均时间为3小时，而用于诊断的时间仅占8分钟，服务流程和体验驱待提升。基于此，医疗行业数字化转型势在必行，让更多患者低成本、高效率的享受到高质量的医疗服务。医疗SaaS可通过搭建线上问诊平台的方式，打破地理空间限制，让偏远地区有需要的患者享受到高水平医疗服务。另外，医疗SaaS亦可通过大数据和人工智能等技术，优化院内内部管理流程和分析服务，为用户提供精准服务和实时就诊通知等，给到患者足够问诊时间。2996, 8.46%979742, 27.52%404, 29.39%53.233.23.5412252,34.62%医院基层医疗卫生机构数量（万个）+诊疗人次（亿人次）■三级医院■二级医院·一级医院未定级医院图示：2020年我国医疗机构数量及诊疗人次，图示：2020年我国医院按等级划分占比情况资料来源：国家卫健委，36氧研究院根据公资料来源：国家卫健委，36氟研究院根据公开资料整理开资料整理36氨研究院836KRRESEARCF M9E1.4行业市场规模分析中国医疗SaaS市场规模高速增长，年均复合增长率超30%医疗SaaS市场规模高速增长。根据艾瑞网数据，2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币，未来五年将保持30%以上的增速。医疗行业数字化转型诉求以及较大的医疗服务需求，是推动医疗SaaS快速发展的关键，中国拥有庞大的患者基群及慢性病患者群体。老龄化加剧，65岁及以上人口的比例预计将从2020年的13.5%上升至2030年的21