云计算行业新三板跟踪周报：全球公有云收入超预期，国内SaaS有望进入并购加速期

证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 全球公有云收入超预期，国内SaaS有望进入并购加速期 2017.11.04-11.17 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：工信部公示第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，用友网络等云计算企业获推荐。 产业：IDC数据显示SaaS服务依旧引领云计算市场增长，但PaaS 的增长速度超过 SaaS 和 IaaS；《中国SaaS发展趋势》中显示，2017年将会有更多的并购发生，而2018年将进入加速度阶段。 企业：云巨头——谷歌在印度孟买建首个云服务平台；Salesforce与谷歌围绕G Suite和云计算达成合作；亚马逊回应在华出售云计算业务，表示不会退出中国市场。云布局——阿里云与中国联通首个公共云合作项目浙江联通“沃云Powered by Alibaba cloud” 平台正式发布上线；微软收购云计算公司Cycle Computing。私有云——Rackspace与HPE联手打造付费即用型私有云；AW S发布PrivateLink扩展私有云服务。农业云——我国首个农业全产业链人工智能工程“农业大脑”在武汉正式启动。“农业大脑”是基于农业全产业链传感矩阵的人工智能决策体系，将为农业全产业链提供数据支撑。新产品——烽火发布 FitOS6.0 云操作系统。 【重点公司要闻】 睿江云（870612）：非公开 发行100万股普通股，股票发行价格为每股人民币25元，募集资金总额为人民币2500万元。 颂大教育（430244）：非公开发行4000万股普通股，股票发行价格为每股人民币11元，募集资金总额为人民币44000万元。 博大光通（835801）以公司现有总股本20,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 讯众股份（832646）以公司现有总股本44,180,641股为基数，向全体股东每10股转增8股。 威科姆（831601）公司与灵武市教育体育局完成了合同签订，合同内容如下：灵武市智慧教育试点建设项目设备及平台设备；总金额为8,098,169元整。 首都在线（430071）公司股票转让方式变更为协议转让的申请已经获得全国中小企业股份转让有限责任公司审核通过。公司股票将于2017年11月13日起由做市转让方式变更为协议转让方式。 泽达易盛（839097）公司以20000万元的交易价格收购浙江金淳的67.5%股权，以发行2000万股股份的方式支付本次交易对价。交易后浙江金淳成为公司的全资子公司。 大汉三通（430237）上海大汉三通通信股份有限公司的全资子公司武汉大汉三通通信有限公司与长江证券股份有限公司签订企业短信业务合作协议。 睿江云（870612）广东睿江云计算股份有限公司与珠海市魅族通讯设备有限公司近期签署了《互联网数据中心业务框架合同书》。 云宏信息（832135）公司以非公开发行的方式实际发行1.5亿内创新创业可转换公司债券，具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。本次 第12期（2017.11.04-11.17） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1060.37 成交金额（亿元） 4.91 成交量（万股） 4443.21 挂牌公司数量 454 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：三季度云计算巨头业绩抢眼，关注巨头生态链补位者2017.10.21-11.03 2、新三板云计算跟踪周报：2020年全球云计算市场规模将达4110亿美元，看好人工智能云2017.10.07-10.20 3、新三板云计算跟踪周报：《车联网产业标准体系征求意见稿》发布，云有望成为车联网基础2017.9.23-10.06 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共16页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 双创可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 爱问科技（870036）公司以人民币19,000,000.00元价格出售所持有海南新浪爱问普惠科技股份有限公司75.00%的股权。 【市场动态】 截止至2017年11月17日，新三板云计算行业挂牌企业总计454家，其中47家做市转让，407家协议转让，52家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为4.91亿元，环比上涨329.29%；总交易量为4443.21万股,环比上涨107.67%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中29家发生交易，总成交量为675.72万股，较上两周环比下降40.69%，总成交金额为0.34亿元，环比下降38.38%，占云计算行业总成交额的6.83%。双周成交额排名第一的公司岳能科技（831012.OC），公司双周成交量为185.20万股，成交额为882.41万元。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中32家发生交易，总成交量为3767.49万股，较上两周环比上涨276.67%，总成交金额为4.57亿元，环比上涨663.36%，占云计算行业总成交额的93.17%。双周成交额排名第一的公司为慧云股份（834342.OC），公司双周成交量为2427.00万股，成交额为35213.92万元。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周新增挂牌企业6家，分别为云里物里（872374.OC）、全影股份（872368.OC）、光锐通信（872339.OC）、 盛祺信息（872308.OC）、 维拓科技（872314.OC）、 凯特智控（872317.OC）。 新增做市：双周1家企业由做市转让变为协议转让，1家企业由协议转让转变为做市转让，新增做市企业1家，为联科云（872219.OC）。 融资：6家公司公布定增预案,预计融资0.67亿元。 【并购】 一级市场：11家公司获得投资，融资金额超过4.91亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。 【Pre-IPO】 双周无公司进入上市辅导期。 【双周策略】: 前端是后端的基础，PaaS或迎来高增长 来自IDC全球半年度公有云服务追踪报告的最新结果，2017年上半年全球公有云服务市场同比增长28.6%，总收入高于此前IDC的预期。 IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens表 示 ：“过去两年企业开始逐渐意识到云已经成为几乎每一项IT创新——包括AI、区块链和量子计算等——的发射台，这很大程度上推动着企业加速采用公有云。还没有采用公有云的企业组织，将越来越远离技术创新的世界。” 在公有云服务的三个主要细分领域（SaaS、PaaS和IaaS）中：SaaS虽占到了68.7%的市场份额，但却是增长最慢的部分，同比增幅为22.9%；反之，PaaS是公有云服务市场中规模最小的细分市场，所占份额为13.6%，但增幅要高于其他两个细分市场，在2017上半年同比增长了50.2%；IaaS细分市场在整个公有云服务市场占比17.8%，继续保持强劲的同比增长，增幅达到38.1%。 广证恒生认为云计算前端发展是后端发展的基础，底层架构的云化将推动后续PaaS、SaaS细分市场的发展，短期内看好PaaS市场机会，而SaaS细分赛道有望诞生最多明星企业。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共16页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ............................................................................................................................................................................. 4 1.1 行业动态 ........................................................................................................................................................................... 4 1.2 重点公司要闻 .................................................................................................................................................................. 6 2、市场表现：板块交易额4.91亿元，环比上涨329.29% ..................................................................................... 7 2.1板块涨跌幅：总成交额为4.91亿元，环比上涨329.29%................................................................................. 7 2.2做市转让：交易额0.34亿元，环比下降38.38% ................................................................................................. 8 2.3 协议转让：交易额4.57亿元，环比上涨663.36% ............................................................................................. 9 3、挂牌企业：新增挂牌企业6家，6家发布定增预案 ......................................................................................... 10 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业6家，环比增长100%..............................................................................................10 3.2 做市：1家由做市转为协议，1家由协议转为做市 .........................................................................................11 3.3 融资：6家公司公布定增预案,预计融资0.67亿元 ..........................................................................................11 4、并购：一级市场11家公司获得融资，融资金额超过4.91亿元 ................................................................. 12 4.1 一级市场11家公司获得融资，融资金额超过4.91亿元 ...............................................................................12 4.2 并购：双周无并购有新进展 ......................................................................................