2022年业绩快报点评：利润快速释放，即将开启“九三”新征程

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广联达（002410）发布了2022年业绩快报，实现收入65.87亿，同比增长17.22%；归母净利润9.63亿，同比增长45.67%。公司已经完成全面云转型，且保持较高速成长。2023年，随着外部不利环境逐步退散，公司所处行业景气度恢复及正常化可期，叠加公司对经营质量的把控，公司表现有望不断向好。预计公司2022-2024年收入为65.87亿元、79.71亿元、95.04亿元，预计2022-2024年归母净利润为9.63亿元、12.82亿元、14.95亿元，对应增速分别为45.6%、33.2%、16.6%，对应EPS分别为0.81元、1.08元、1.26元。参考可比公司PS估值水平，我们给予公司2023年11倍PS，对应目标价约73元，维持“强推”评级。