中国太保的长航转型正在加速,客户保险需求升级推动了这一进程。公司人力质量初显提升,核心人力的人均产能和收入显著优化。23年,公司预计升级内部管理体系,优化渠道产能,推出更多满足客户需求的产品,实现NBV增长超预期。预计23年上半年NBV增速可达+7.2%,这将成为2019年以来公司定期报告首度实现NBV转正。维持2022-2024年EPS为2.61/3.01/3.63元,维持“增持”评级,维持目标价43.50元/股。
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