2023中国敏感肌肤抗老趋势白皮书

2023中国敏感肌肤抗老趋势白皮书/ 米蓓尔X TMIC X 凯度/XX 中国敏感肌护肤市场在护肤市场占有份额逐步提升。随着行业标准的逐步完善与提高、科学专业的普及、国民理性护肤意识的觉醒，敏感肌人群从原有的基础护理进阶到敏感肌进阶功效护肤，尤其对抗老的需求日渐凸显。前言 4321敏感肌护肤市场整体扫描1. 敏感肌护肤市场趋势2. 敏感肌护肤细分赛道趋势3. 敏感肌护肤抗老赛道趋势敏感肌抗老需求洞察1. 敏感肌人群特质及需求洞察2. 敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察3.敏感肌人群抗老产品偏好敏感肌抗老趋势洞察1. 敏感肌抗老理性化2. 敏感肌抗老复合化3. 敏感肌抗老科学化敏感肌抗老市场未来展望目录CONTENTS3 1. 敏感肌护肤市场趋势2. 敏感肌护肤细分赛道趋势3. 敏感肌护肤抗老赛道趋势敏感肌护肤市场整体扫描01 敏感肌肤在世界各国均有较高发生率，根据流行病学研究表明，女性敏感皮肤占60%-70%，亚洲女性发生率为40%-56%，其中我国女性约为36%小红书上搜索“屏障受损”，有20万+篇笔记，与“屏障修护”相关的笔记也已高达49万+篇。82.06 83.50 2021年2022年增长率指数1.75%中国敏感肌护肤市场销售额指数（亿元）和增长率中国敏感肌护肤市场蓬勃增长，具备高发展潜力敏感肌人群增多，敏感肌护肤市场处于增长态势，尤其是面部护肤。市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；化妆品观察；《中国敏感性皮肤诊治专家共识》5 低均值同比增长率均值高高主要为国际品牌高端市场581+元占比6%中高端市场353-581元占比9%低端市场0-125元占比33%中端市场125-353元占比52%主要为国货品牌，及部分国际品牌中端敏感肌市场占比高，国货品牌占据有利竞争格局高端敏感肌市场增长强劲，市场占有率较低，多数是由国际大牌组成；中端敏感肌市场规模更大，增长平稳，此价位段有更多国货品牌占据有利地位。市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势敏感肌护肤市场价格带分布（元）注：气泡大小代表商品数量多少数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道市场占比(%)6 敏感肌面部护理核心类目头部品牌精华No.1Winona薇诺娜No.2BIOHYALUX润百颜No.3MedRepair米蓓尔No.4PROYA珀莱雅No.5Peterson's Lab毕生之研注：排名仅针对功效型护肤品牌数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究面膜No.1Winona薇诺娜No.2MedRepair米蓓尔No.3Laroche Posay理肤泉No.4Simpcare溪木源No.5BIOHYALUX润百颜化妆水No.1Avene雅漾No.2Bio-MESO肌活No.3Winona薇诺娜No.4Curel珂润No.5MedRepair米蓓尔乳液面霜No.1Curel珂润No.2Cetaphil丝塔芙No.3Laroche Posay理肤泉No.4Winona薇诺娜No.5Dr.Yu玉泽随着政府政策支持，本土品牌加大研发投入，深化与医疗科研机构共创，围绕市场需求不断进行技术创新，受到更多消费者认可薇诺娜依托云南特有植物活性成分，是专注敏感肌的功效性护肤品牌米蓓尔，华熙生物旗下敏感肌专研功能性护肤品牌。依托医研共创，分级修护品牌理念，打造精准高效功能性产品品质国货占领敏感肌消费者心智，敏感肌专研品牌备受关注品质国货占据敏感肌面部护理核心类目头部，本土专研敏感肌品牌因其医研共创背景及科研实力提升备受消费者市场认可。市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势7 乳液/面霜面部护理套装液态精华面膜化妆水安瓶/原液3.8%-19.6%37.0%-5.1%-6.6%-22.2%vs敏感肌护肤整体1.75%敏感肌面部护理核心类目销售规模与增速销售额规模销售额增长率数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道敏感肌护肤品类中液态精华增速强势登顶，成为趋势品类市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势8 润浸调理舒敏修护修复抗老红血丝温和密集细致毛孔修红深层平衡多效换季美白舒润润肤水油长效高保湿舒敏保湿爽肤祛斑睡眠抗痘特润舒护敏感肌护肤市场功效卖点词分析潜力市场同比增长率（%）销售额规模AVG成熟市场明星市场瘦狗市场部分主流敏感肌产品举例米蓓尔新粉水2.0玉泽皮肤屏障修护保湿面霜润百颜白纱布屏障次抛精华珀莱雅源力面膜功效点：保湿、修护、嫩滑、焕亮功效点：舒缓敏感、修护屏障、保湿功效点：强韧屏障、舒缓泛红、水润功效点：修护屏障，舒缓泛红，保湿补水屏障同比增长率1000%同比增长率758%同比增长率49%数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道；桌面研究敏感肌细分市场，抗老成为明星赛道目前敏感肌护肤市场以修护屏障产品为主，抗衰老、细致毛孔功效类的商品增长最快；长远来看，敏感肌品牌精华产品若能在屏障修护基础上做到更多功效，则有望成功突围。市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势AVG9 米蓓尔3A紫精华3重A醇，有效淡纹Murad A醇精华3A技术，抚纹紧致数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12；桌面研究部分抗老产品举例抗老赛道A醇、玻色因、多肽等成分成为明星抗老成分，备受关注与抗老相关的A醇等功效型成分受到欢迎。市场趋势细分赛道趋势抗老赛道趋势A醇是敏感肌人群关注度较高的抗老成分之一YSL玻色因精华激活胶原，充盈饱满典萃多肽凝时抗皱精华7%多肽精粹，抵御初老10 敏感肌抗老需求洞察1. 敏感肌人群特质及需求洞察2. 敏感肌人群抗老意识与发生机制洞察3.敏感肌人群抗老产品偏好02 敏感肌抗老人群以18-34岁高线城市中高收入人群为主，多为新锐白领、Gen Z及精致妈妈。日常肌肤护理中，她们更偏好购买具有祛皱和修护类功效的护肤产品。87%49%41%38%22%19%16%15%保湿补水修护净化肌肤提亮肤色控油提拉紧致去黑头/收缩毛孔祛皱21%17%6%新锐白领Gen Z精致妈妈31%32%19%9%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁年龄段TGI=130TGI=170TGI=110TGI=7017%35%19%一线二线三线城市级别TGI=150TGI=110TGI=90人群TGI=150TGI=150TGI=21037%25%26%高中高中收入水平TGI=150TGI=110TGI=90护肤功效偏好TGI=170TGI=230TGI=190TGI=190TGI=170TGI=150TGI=210敏感肌抗老人群总体特质（%）数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2022.1-2022.12，数据仅含线上渠道敏感肌抗老人群以高线城市及美容护肤意识更显著的年轻群体为主人群与需求抗老意识产品偏好TGI：对比美容护肤人群，TGI指数越高表示对比美容护肤人群拥有更显著的特征12 肌肤问题总体18-24岁25-29岁30岁+皮肤敏感69%69%70%63%毛孔粗大59%59%57%70%肌肤粗糙/干燥缺水49%72%40%47%肌肤暗沉/缺乏光泽47%45%49%47%眼下纹/眼角纹/眼周纹41%21%41%47%肌肤松弛/缺乏弹性39%28%44%50%肌肤泛油/油脂分泌旺盛37%35%46%33%长色斑/肤色不均35%31%33%30%法令纹30%21%24%40%泡泡眼/熊猫眼/大眼袋29%31%30%30%肌肤瘙痒/掉屑24%17%22%17%苹果肌下垂18%10%13%33%敏感肌不同年龄段人群常见肌肤问题（%）较轻度肌肤问题较明显肌肤问题数据来源：线上定量问卷调研，N=200敏感肌抗老人群随着年龄段不同，呈现不同的显性衰老问题30岁以上敏感肌人群更想皮肤祛皱紧致（如对抗毛孔粗大、眼下纹/眼角纹/眼周纹、肌肤松弛/缺乏弹性等），维持肌肤年轻态成为她们主要的护肤议题。人群与需求抗老意识产品偏好13 敏感肌人群总体抗老人群20岁之前21-24岁25-29岁30-34岁20%52%28%0%13%48%36%4%需要开始抗老的年龄（%）互联网抗初老市场话题讨论度米蓓尔蓝绷带面膜敏感肌抗初老产品举例瑷尔博士闪充面霜功效点：紧致、细腻、淡纹、修护功效点：淡纹、紧轮廓、抗初老数据来源：线上定量问卷调研，N=200；用户说了；桌面研究敏感肌人群抗老意识年轻化敏感肌人群较早有抗初老意识，72%敏感肌人群认为需要在24岁之前抗老，她们积极参与互联网抗初老话题，对敏感肌抗初老产品尝试意愿较高。人群与需求抗老意识产品偏好+454%社媒互动量抗初老占比36%14 关注肌肤问题差异（敏感肌vs非敏感肌）敏感肌人群非敏感肌人群No.1皮肤敏感毛孔粗大No.2毛孔粗大肌肤暗沉/缺乏光泽No.3肌肤粗糙/干燥缺水肌肤泛油/油脂分泌旺盛No.4肌肤暗沉/缺乏光泽长色斑/肤色不均No.5眼下纹/眼角纹/眼周纹肌肤粗糙/干燥缺水【功效进阶】抗老、净痘、祛斑、细致毛孔保湿、补水、清洁修护、修复、修红【解决基础问题】【修护肌肤屏障】数据来源：线上定量问卷调研，N=200；桌面研究敏感肌人群有更多进阶功效的细分需求，且更关注抗老问题相较于非敏感肌人群，敏感肌人群在肌肤屏障修护需求及基础肌肤需求得到满足后，会有更多进阶功效需求，并且更加关注抗老相关显性皮肤问题（如通过减少细纹皱纹保持肌肤年轻态）。人群与需求抗老意识产品偏好15 敏感肌人群更易受内外源因素刺激，更容易老人群与需求抗老意识产品偏好45%敏感肌人群认为敏感肌肌底有炎症，抗氧化反应会导致它比没有炎症的非敏感肌老得快52%敏感肌人群认为敏感肌更易因紫外线照射引发衰老敏感肌肤比正常肤质更易受到外界刺激，诱发炎症，释放自由基参与炎症与糖化过程，形成炎症-糖化-氧化的恶性循环，导致肌肤更易老化。数据来源：[1] 刘玮.皮肤屏障功能解析[J].中国皮肤性病学杂志,2008,22(12):758-761. [2] 涂颖,何黎.表皮的渗透屏障与其他屏障功能相关研究进展[J].皮肤科学通报,2017,34(04):379-382+；线上定量问卷调研，N=200屏障受损炎症反应糖基化产生AGEsROS氧化应激敏感肌肤更容易衰老损伤初始细胞皮肤弹性下降降解胶原蛋白敏感肌肤衰老机制16 部分消费者使用功效型抗老产品后皮肤问题频发NO.1肤感/质地差46%No.2成分刺激/不够温和43%N0.3不是专门针对敏感肌41%数据来源：线上定量问卷调研，N=200；桌面研究敏感肌人群更难抗老，更追求温和有效的护肤体验敏感肌人群意识到，不合适的抗老步骤和成分对敏感肌雪上加霜；功效型抗老护肤产品中大部分包含功效类成分，这些成分有一定刺激性，更易诱发敏感肌刺激烂脸。人群与需求抗老意识产品偏好不合适的抗老成分会导致肌肤敏感54%（敏感肌）VS43%（非敏感肌）不合适的抗老步骤会加重敏感反应53%（敏感肌）VS43%（非敏感肌）刚准备抗老，晚上坚持涂精华+眼霜，可能两个都含有A醇，第二天眼睛火辣辣的痛，感觉皮肤还没有啥也不用的时候好避雷，用了早C晚A，我居然过敏了，去海边玩了一圈，就晒黑了，就想快速白，买了护肤组合早c晚a。坚持用了一个月，皮肤变得很干，还长痘，还容易敏感泛红，有史以来最差皮肤状态真的一不小就会烂脸，一定要慎重，我已经爆皮，泛红，全脸瘙痒四天了，最重要是，涂什么都痛，一点好转也没有，我真的要气死了，严重破坏我的角质层，原来今年的皮肤保养的特别好，这么一搞，我真的心态炸裂已经很久没长过这么多痘痘了，本来没有打算评价，但是想着也有一些和我一样的皮肤的姐妹可以参考一下，我是双十一买的，用了半个月开始长痘，开始隔两三天用一次，几次有点痛就三四天用一次，但是还是继续脸颊痛，长痘很多，不知道是不是过敏刷A醇翻车了，一开始特意在耳后涂了一下没有什么过敏反应，就