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美国1月非农数据强劲，市场对经济软着陆和复苏的预期升温，但劳动力市场滞后性可能导致失业率低点成为经济衰退的领先指标。结构性短缺使得非农数据失真，需要关注其他领先指标来判断经济衰退。美林时钟显示美国经济处于滞胀阶段，需求收缩和通胀高企。结构性短缺可能导致就业市场强劲的数据失真，需要关注其他指标来追踪美国经济的衰退信号。短期加息终点预期可能上调，流动性反转交易可能面临逆风。美股、美债和黄金可能面临调整压力。风险提示包括联储紧缩超预期、全球经济衰退预期和金融市场风险加剧。
