本周行业重要变化包括:氢氧化锂和碳酸锂报价下降;电车上险和乘用车销量增加;欧洲和美国1月汽车销量增长。预计行业2月排产环比增长10%-20%,材料端价格下行趋势延续。比亚迪秦PLUS DMi新款定价超预期,实现与燃油车同价,10-20万区间电车竞争将趋于激烈。国产替代趋势加速,导电炭黑和电池隔膜设备国产化有望实现。新技术方面,4680初步量产经济性问题已经解决,但量产指标还有优化空间。建议关注新(新技术)、龙(龙头公司及产业链)、替(国产替代)三大方向。
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