本报告是关于天伦燃气的公司更新。报告指出，由于疫情控制的放松，C&L的天然气销售自2022年12月以来迅速恢复，美元利润率继续改善。TLG坚信在22财年实现人民币0.43cbm的目标，因为3Q22美元保证金达到人民币0.5cbm和2H22美元利差回到去年的相似水平。县户光伏业务发展慢于预期，但鉴于TLG坚实的农村居民基础和先进的气电协同模式，仍显示出巨大的业务增长潜力。持续的股票回购显示了管理层的坚定信心。我们将目标价上调至6.55港元，反映了C&L积极的天然气销售复苏，强劲的增值业务和县能源的巨大增长潜力。维持买入评级。
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