业绩预告符合预期，工控龙头韧性凸显

汇川技术发布了2022年业绩预告，预计实现营业收入215.32-251.21亿元，同比增长20.00%~40.00%；实现归母净利润39.31-46.45亿元，同比增长10.00%~30.00%。公司预计2022年Q4实现营收52.91-88.80亿元，同比+15.14%~+93.23%，环比-9.47%~+51.93%；实现归母净利润8.46-15.61亿元，同比-21.78%~+44.30%，环比-23.64%~+40.80%。汇川技术凭借“保供保交付、国产化率提升、多产品综合解决方案”等优势，积极把握市场的结构性机会，使得公司通用自动化业务取得较快增长。22年公司变频器、伺服及小型PLC市占率分别提升2.4pct/4.6pct/4.7pct至15.3%/20.8%/11.8%。汇川技术预计22-24年公司归母净利润为43.05/54.69/69.15亿元，同比+20.5%/+27.1%/+26.4%，对应PE为43.8/34.5/27.3，维持“买入”评级。

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