陕西煤业:煤炭业务平稳运行,高分红具投资价值。公司全年实现归母净利润340-362亿元,同比增加58%到68%:扣非净利润为280-302亿元,同比增加37%到47%。公司产能稳步提升,集团持续注入新活力。公司计划收购神南矿业,其中包含榆神矿区小壕免一号煤矿和三基础数据号煤矿的探矿权。公司分红比例基准提升,股息配置价值凸显。预计2022-2024年公司归母净利润为354.7亿元、328.3亿元、357.9亿元,对应PE估值5.42/5.86/5.38倍,给予“增持”评级。
甄选海量权威研报,直接登录发现报告(www.fxbaogao.com)即可。平台是国内主流专业研报集散地,报告储量大且品类齐全无短板,每日服务数十万金融相关从业人员与投资用户。实时更新各类核心研报内容,界面干净操作简单,助力每一位用户快速整合信息、做出可靠投资规划。