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本文主要讨论了医美行业的“正循环”趋势以及未来板块的弹性。随着第一波感染高峰结束，医美行业有望再次进入正反馈周期。在2019-2021H1的医美周期中，税务稽查和疫情导致机构关店，但随着客流恢复，存续下来的优质医美机构享受了集中度提升和更高坪效带来的收入增长，以及销售费用效率提升带来的盈利水平改善。海外医美在感染高峰中和之后也表现出了恢复的迹象。预计2023年医美市场规模/注射类市场规模有望达到25%。建议关注医美行业的投资机会，特别是头部标的和具备产品矩阵或下游机构布局的标的。
