比亚迪发布2023年1月产销数据，新能源汽车产量同比增长68.1%，销量同比增长62.4%。公司1月新能源汽车销量15.1万辆，同比增长61.6%，插混车型销量占比达52.5%，比去年同期提高3.7pct；纯电车型实现销量7.1万辆，同比+46%，EV占比达47.5%。公司海外布局卓有成效，出口继续贡献增量，1月比亚迪乘用车出口销量10,409辆，同比+3123%。公司国际化进程加速，海外市场有望打开新增量。我们预计公司2022-2024年归母净利润为165亿元、307亿元、468亿元，对应EPS分别为5.65元、10.55元、16.07元，对应PE分别为53.5倍、28.7倍和18.8倍，维持“买入”评级。
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